挺进国际资本市场 临沂城投集团成功发行3亿美元境外债

本报讯 （临报融媒记者 李萍 通讯员 刘晓君）9月9日，临沂城投集团成功发行3亿美元高级无抵押固息债券，期限3年，票面利率3%，创山东省同评级企业境外债历史最低发行利率，也是2020年以来省内企业境外债发行利率新低。这是临沂市地方国企首次在海外市场公开发行美元债券，标志着临沂城投集团在加快拓展国际国内两个资本市场、两种资源方面取得了新突破，更是集团落实市委、市政府“打造对外开放新高地、加快利用外资”战略部署的新举措。

自去年以来，面对世界经济增长持续放缓、国内经济下行压力较大等多重困难与挑战，临沂城投集团积极响应国家省市政策号召，发挥国企政治担当，迎难而上，勇闯国际资本市场，成功获得国家发改委6亿美元境外债批复。此次集团通过全资境外子公司Yi Bright International Limited首期发行3亿美元境外债，全球三大国际评级机构之一惠誉给予了BBB-投资级国际评级。债券簿记启动后，市场反响热烈，得到了众多境外投资者的踊跃认购，全球订单超过16亿美元，认购倍数超5倍。发行利率方面，初始指导价3.5%区域，最终发行票面利率为3%，发行价格较初始价格大幅收窄50BP。在当前特殊的市场环境下，该笔美元债的成功发行，充分彰显了国际评级机构和投资者对于临沂经济社会发展和城投集团的认可与信心，将为临沂市高铁片区开发、火车站片区改造、居家养老及康养护理等重点项目建设提供有力的资金保障，对于推动全市其他企业走向境外资本市场，实现融资渠道多元化也起到了积极的引领和示范作用。

面向“十四五”，临沂城投集团正处在新一轮发展的重要战略机遇期。集团将以此次美元债发行为新契机和新起点，聚焦资本运作，立足“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，全面做好境内资本和境外资本“两篇文章”，加快探索实施绿色债、专项收益债、可转换债券、ABS等创新债券以及境内外上市等融资新模式，启动3家权属企业IPO计划，全面提升集团的直接融资能力和资本运作能力，力争2020年底资产规模达800亿元，2021年底超过1000亿元，实现国有资产做大、做强、做优；聚焦产业发展，立足市委、市政府提出的将临沂市打造成为“长三角、粤港澳农产品供应基地、休闲旅游‘后花园’和产业转移‘大后方’”目标定位，积极强链、补链、延链，加强与绿地集团、恒大集团、宝能集团等国内国际知名企业合作共赢，加快完善临沂文旅集团，组建教育集团和农业发展集团，发展壮大高端木业、绿色能源、医养健康、文化旅游、生态农业等多元实业板块，打造上、中、下游产业链闭环；聚焦民生建设，立足“引领城市发展、缔造美好生活”的初心和使命，坚持以产业促进资本，以资本反哺民生，充分利用好境内外资金，未来五年全力规划实施好蒙山5A级景区提升、沂蒙红色旅游区国家5A级景区创建、奥体中心、高铁片区、天河超算产业园、陶然路改造等重大产业及民生项目，为推动临沂实现“由大到强、由美到富、由新到精”战略性转变贡献城投力量。

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