国信证券变更定增联席主承销商 广发证券将采取措施减少影响

7月13日，国信证券（002736）发布公告称，公司董事会审议通过《关于变更公司非公开发行A股股票联席主承销商的议案》。

根据该议案，国信证券将不再聘请广发证券股份有限公司为公司非公开发行A股股票联席主承销商，公司非公开发行A股股票联席主承销商变更为中国银河证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司。授权公司经营管理层全权负责与该事项相关的其他必要事宜。

议案表决情况为九票赞成、零票反对、零票弃权。

今年3月2日，国信证券发布《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，拟发行股票数量不超过16.4亿股（含），募集资金总额不超过150亿元（含）。4月22日，国信证券收到证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。

值得注意的是，国信证券此次定增，共有三家联席主承销商，分别是银河证券、广发证券和红塔证券，也就是说，此次国信证券在三家联席主承销商中，仅仅只是剔除了广发证券，银河证券和红塔证券作为联席主承销商的地位并未改变。

这是广发证券（000776）因“康美案”领到罚单之后，第一个被变更联席主承销商的投行项目。

7月10日，证监会宣布对广发证券在康美药业相关投行业务中的违规行为依法下发行政监管措施事先告知书，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。对14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选10年至20年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施，并责令广发证券对相关责任人员进行内部追责，按公司规定追回相关报酬收入。

广发证券7月13日在互动平台称，2019年母公司证券承销业务收入11.4亿元，约占公司2019年总收入的5%；证券保荐业务收入0.97亿元，约占公司2019年总收入的0.43%。行政监管措施预计将在一段时期内影响公司投行和债券业务收入，公司将采取积极措施以减少对业绩的影响。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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