今年首家上市银行来了！渤海银行在港首日挂牌即告破发

渤海银行终于登陆资本市场，成为2020年首家上市银行。

7月16日，渤海银行(9668.HK)在总部天津通过网络连线方式成功在香港联交所挂牌上市，该行董事长李伏安、行长屈宏志和渤海银行股东代表及中介机构代表等出席了上市仪式。李伏安、屈宏志代表渤海银行敲响了开市锣。此次股份发售价每股4.8港元，募集资金总额约为134.70亿港元。

不过，渤海银行开盘后就略跌破发行价，截至发稿，渤海银行股价为4.77港元，较发行价下跌0.63%，市值826.64亿港元。

截至目前，渤海银行股价走势。

渤海银行是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业。

此前，渤海银行是12家股份制银行中仅存的3家未上市银行之一。渤海银行迟迟未能实现上市，与其信托持股有关。据现有规定，拟IPO企业如果有三类股东（契约型私募基金、资产管理计划和信托计划），需要先清理完三类股东才能上市。

直到2017年12月12日，信托持股问题才得以解决，银监会网站披露，银监会已于11月17日同意泛海实业股份有限公司受让天津信托有限责任公司持有的渤海银行8.06亿股股份。

2017年6月27日，渤海银行董事长李伏安表示，渤海银行正在筹备上市事宜，争取2017年下半年启动，如果情况比较好的话，明年（2018年）上半年完成上市。据媒体报道，李伏安在那时透露，渤海银行将在第三次增资结束后择机启动上市进程。

但直到2019年11月，渤海银行第三次增资才获得监管审核，实缴注册资本由85亿元增至144.5亿元。期间，渤海银行还一度遇到问题。2018年11月23日，中远海发公告称，终止其全资子公司中海集团投资有限公司拟17.59亿元参与渤海银行第三次增发股份。

2019年年底，渤海银行又传出准备上市的消息。据彭博报道，渤海银行或将于2020年下半年上市，已与农银国际、建银国际、中信里昂及海通沟通，为上市计划进行筹备，规模或超过20亿美元。

2020年2月14日，证监会官网显示，渤海银行境外首次公开发行股份审批材料已被正式接收。仅两天后，渤海银行2月26日在港交所提交了上市申请资料。这意味着渤海银行正式进入上市流程。

香港公开发售认购不足六成

6月23日，根据港交所网站，渤海银行提交了聆讯后资料集，并于6月30日正式在香港开启招股，预计将向全球发售28.8亿股H股，不低于发售价4.75港元/股。

渤海银行7月15日公告显示，其香港公开发售出现认购不足，合共接获9668份有效申请，认购合共8471万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1.44亿股的约0.59倍，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.94%（假设超额配股权未获行使）。

国际发售上，渤海银行则获轻度超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍。香港公开发售项下初步可供认购的合共5929万股发售股份已重新分配至国际发售。由于该重新分配，根据国际发售分配予123名承配人的发售股份最终数目为27.95亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.06%（假设超额配股权未获行使）。

7月16日，渤海银行终于敲响资本之钟。

去年净利润增长15.7%

根据6月23日渤海银行向港交所提交的聆讯后资料集，2019年，渤海银行营业收入为283.79亿元，同比增长22.27%；净利润为81.93亿元，同比增长15.7%。

截至2019年12月31日，渤海银行资产总额达1.12万亿元，较前一年增长8%；加权平均净资产收益率达13.71%；发放贷款和垫款总额为7080.58亿元，同比增长25.22%；每股净资产为4.35元。

渤海银行在资料集中指出，其2019年净利润增速和加权平均净资产收益率，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第一及第三。

资本充足率上，截至2019年12月末，渤海银行资本充足率为13.07%，一级资本充足率为10.63%、核心一级资本充足率为8.06%。而2018年末该行资本充足率11.77%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.61%。

从资本充足率上看，渤海银行急需通过上市进行资本补充。

资产质量上，截至同期，渤海银行不良贷款率为1.78%，同比下降0.06个百分点，结束了此前连年上升的局势；拨备覆盖率为187.73%，同比上升0.77个百分比；拨贷比为3.34%，同比降低0.1个百分比。

不过，根据《银行业监管统计指标季度情况表（2019年）》，2019年股份制银行的平均不良率为1.66%，相比之下渤海银行不良率略高。

此次渤海银行上市，也意味着，当前未上市股份制银行中仅余广发银行和恒丰银行。对此，恒丰银行对澎湃新闻记者表示，目前上市还没有实质性进展。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

“菜鸟”联手俄企开通中欧货运新航线

新华社马德里7月15日电在全球跨境物流遭遇新冠疫情严峻挑战之际，中国阿里巴巴集团旗下智慧物流平台菜鸟网络日前联合俄罗...