华泰证券：将着力拓展沪伦通相关业务 探索布局欧洲市场

“公司将借助沪伦通开启与公司GDR成功发行上市，充分利用自身的先发优势，着力拓展沪伦通相关业务，并积极探索布局欧洲市场。”

6月26日下午，华泰证券股份有限公司（下称华泰证券，601688）董事长、总裁周易在2019年股东大会回答投资者提问时说，随着GDR成功发行，公司的国际化发展布局进入了全新的阶段。

此前的6月17日，在伦敦证券交易所举办的沪伦通启动仪式上，沪伦通宣布正式启动。华泰证券发行的GDR（代码HTSC）在伦交所挂牌交易。

华泰证券是首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司，也成为第一家中国内地、香港和伦敦三地上市的金融机构。

根据周易的介绍，华泰证券本次GDR发行价格为每份GDR 20.50美元，超额配售权行使后，公司总共发行8251.5万份GDR，所代表的基础证券A股股票为8.25亿股，总计募集资金16.91亿美元。

根据华泰证券最新公告，本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票预计上市日期是2019年6月27日。

谈及此次GDR发行的意义，周易给出了六方面的原因，其中提到：“中国证券行业头部效应明显，华泰虽然在收入和净利润水平上名列前茅，但净资本排名不够靠前，资本实力有待补充，使公司保持可持续性增长。公司在A股定增募集资金后，进一步以GDR募集海外美元资金补充增厚资本，有利于巩固华泰作为头部券商的综合实力。”

另外，他还介绍，GDR的发行也有助于华泰成为首家/首批在伦敦交易所发行GDR的中国企业，并使华泰成为协助未来中国企业发行GDR以及境内存托凭证交易的领先投资银行。

“通过这次交易，让华泰深入拓展GDR方面的业务功能和相关牌照。”

华泰证券的国际化战略并不止于欧洲市场，周易说，公司将以此次英国上市为契机，加深国际市场参与度，扩大在国内及核心国际市场的品牌知名度和影响力。

6月10日晚，华泰证券发布公告称，证监会发函表示对华泰证券分拆子公司AssetMark Financial Holdings，Inc境外上市事宜无异议。

另外，根据华泰证券6月12日的公告，华泰证券的孙公司华泰证券（美国）有限公司【Huatai Securities（USA）,Inc.】收到美国金融业监管局（FINRA）的通知，获得在美国开展经纪交易商业务的资格。

周易称，华泰证券将坚持一体化的国际业务运营模式，致力打造中国内地、香港，美国乃至英国等多地区协同联动的国际业务平台。

其中，他提到，华泰证券的香港子公司在香港的投行业务、研究服务、结构化投融资、股票衍生品等业务发展势头良好，与集团的跨境联动也取得良好的成效。

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