拟募资10多亿元，国网旗下机器人公司冲刺科创板IPO

记者 | 席菁华

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国家电网有限公司（下称国家电网）旗下机器人公司，正在冲刺科创板IPO。

6月4日，上交所披露信息显示，国网智能科技股份有限公司（下称国网智能）科创板IPO获受理。

招股说明书显示，国网智能拟发行5200万股，占本次发行后总股数的25.74%，融资规模达10.34亿元，募集资金将全部投入国网机器人科技产业园。

其中，5.77亿元用于生产制造及运营管理中心建设项目，4.57亿元用于研发及检测中心建设项目。

国网智能前身为山东鲁能智能技术有限公司，成立于2000年，主要从事以电力机器人为核心的智能运维系统、新能源汽车充换电设备的研发、生产、销售及服务。

国家电网为国网智能的实际控制人，其两个全资子公司国网山东电力和全球能源互联网研究院有限公司，分别持有国网智能50%股份。

国网智能是国家电网定位的唯一一家专业从事以电力机器人为核心的智能运维平台。

国家电网也是国网智能的大客户。

招股说明书显示，国网智能主营产品主要应用于电力行业的输电、变电、配电和用电环节，向电网系统内的企业提供智能运维系统及服务，电网企业是其最主要的客户。

因国家电网占国内电网运营的重要部分，国家电网及其下属企业成为国网智能产品的主要需求方，也成为国网智能的主要客户。

自2013年国家电网将电力机器人纳入集招范围以来，国网智能已累计中标电力机器人400余台，占国家电网集招电力机器人总数比重的30%以上，在国家电网集招市场中占有率排名第一。

除国家电网外，国网智能的主要客户还包括中国南方电网有限责任公司（下称南方电网）及其下属电力公司。

招股说明书显示，国网智能存在客户集中度高的问题。2017-2019年，其前五大客户的销售额占比高达约95%。

国网智能解释称，这主要由于下游电力行业具有高度垄断的经营模式导致。

国网智能还表示，公司存在关联交易占比较高风险。

招股说明书披露，国网智能向国家电网及其下属企业提供智能运维和新能源相关产品及服务构成关联交易。2017年-2019年关联销售收入占总收入的比重分别为86.33%、85.35%和87.57%。

此外，国网智能还存在与国家电网体系内各子公司之间的内部竞争问题。

招股说明书显示，国家电网系统内的平高集团、许继集团、国网电科院、国网信通、山东电工电气等公司，也生产、销售构成智能运维系统的部分产品，但均未将以电力机器人为核心的智能运维业务作为主营业务和发展方向。

国网智能对此称，不会因同为国家电网子公司，而与上述公司发生非公平竞争、利益输送或让渡商业机会的情形，也不存在构成重大不利影响的同业竞争。

在新能源汽车充换电业务领域，国家电网系统内的许继集团和国网电科院的同类业务收入和毛利，占国网智能比重超过30%。

为解决同业竞争问题，国家电网承诺，国网智能上市之日起24个月内，将通过收购、重组等方式，将国家电网及其并表范围内控制的其他企业与国网智能相同的电力机器人业务，注入国网智能或委托国网智能管理，或转让给无关联关系的第三方。

此外，国家电网还敦促国网智能逐步压减充电桩制造业务，并退出该领域。

2019年，智能运维系统和新能源充换电这两大业务营收占比，分别为78.42%和21.58%。

分产品看，电力机器人、充换电服务和智能化服务是国网智能的三大主要产品，去年营收占比分别为24.1% 、12.3%和10.91%。

披露信息显示，近三年来，国网智能的盈利规模持增长态势。

2017年-2019年，国网智能分别实现营收8.92亿元、11.69亿元和1.45亿元；净利润分别为3148.42万元、5768.97万元和8059.46万元。

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