5大行业迎来“晚秋”布局契机

国家统计局公布的数据显示，前三季度，居民消费价格同比上涨2.9%。其中，9月份CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。分析人士普遍认为，9月经济数据整体符合预期，经济向好势头进一步巩固，继续朝着宏观调控的预期方向发展，不会引致货币政策的进一步紧缩，对A股市场影响中性偏好。 值得注意的是，前三季度，社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%，实现了平稳较快增长，热点商品持续旺销，成为三季度经济数据的一大亮点。本版从消费的角度，梳理前三季度宏观数据，挖掘同比增长居前的5大行业投资机会，供广大投资者参考。

医药

1～9月药品销售额增长22.4%

数据显示，9月份，中西药品销售总额为279亿元，同比增长20.6%；1~9月，中西药品销售总额为2151亿元，同比增长22.4%。

海通证券建议从六方面挖掘机会：第一，对抗通胀预期，资源类高成长企业，例如康美药业、东阿阿胶；第二，进入壁垒高、处于行业快速增长期，如乐普医疗、爱尔眼科；第三，对应大病种，相对市场空间较大的公司，如福瑞股份；第四，超募资金使用、并购预期强，如乐普医疗、海普瑞；第五，医改推动业绩增长的普药类、中药类企业，如华润三九、天士力、丽珠集团；第五，高壁垒 、稳定增长的麻醉药企业，如人福医药、恩华药业；第六，专注于兽药领域，技术营销两手硬，如瑞普生物。

农产品

1~9月生产价格同比增长8.9%

三季度数据显示，农业生产形势较好，秋粮预计增产较多。从消费价格来看，1~9月，农产品生产价格同比增长8.9%。

招商证券表示经过三季度的大幅上涨，上下游直接受益于通胀的板块均实现较大涨幅，而今肉类上涨、粮价震荡带来饲料等中间行业盈利的转机已经呈现。强烈推荐即将整体上市的饲料巨头新希望、高速增长的服务型饲料新星海大集团、强势营销的预混料龙头大北农以及受益豆粕需求增长的东凌粮油。

家用电器

1~9月销售总额同比大增28.1%

国家统计局数据显示，1~9月，家用电器销售总额达到2907亿元，同比增长28.1%。有分析人士指出，受益于通胀预期的行业或者公司通常具备三个特征：必须消费品、供需平衡、行业集中度高。白电行业具备这三个特征，较高的行业集中度使得龙头企业掌握定价权，可以通过不断推出新品来提价的家电龙头，在通胀预期下将收益。申银万国认为，重点关注业绩超预期、估值较低且各有催化剂的家电龙头。依次推荐：青岛海尔、美的电器、小天鹅、格力电器、合肥三洋和三花股份。

汽车

1~9月销售总额同比增长34.9%

数据显示，汽车行业仍于景气高位运行。1~9月汽车销售总额为11659亿元，同比增长34.9%。华泰联合证券在最新的报告中推荐的优选投资标的为上海汽车、悦达投资、一汽富维和福耀玻璃；同时认为，有望持续战胜市场的投资标的为威孚高科、江铃汽车；新能源汽车板块的投资标的为曙光股份和万向钱潮。

建材

1～9月销售总额同比增长31.6%

数据显示，1～9月，建筑与装潢材料销售总额为502亿元，同比增长31.6%。其中，9月销售总额达到75亿元，同比增长39%。

渤海证券研究所认为建材行业具备估值提升动力和行业投资价值，给予维持“买入”评级。

在个股选择上，股票组合及推荐次序分别为冀东水泥、海螺水泥、塔牌集团、亚泰集团、青松建化、天山股份和祁连山。

同时，在国家推动清洁能源开发和建筑节能的背景下，建议投资者关注拥有太阳能光伏产业链和LOW-E镀膜节能玻璃的南玻A以及拥有幕墙制品及工程施工产业链，LOW-E镀膜节能玻璃业务并积极涉足太阳能光伏玻璃的中航三鑫。

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