蚂蚁集团H股国际申购太火爆！3小时超千亿美元认购，提前两天结束

见习记者丨刘晨光

蚂蚁集团AH股两地上市成为近期市场关注焦点。

根据公告，蚂蚁集团港股于10月27日至10月30日进行招股。H股发行价为每股80港元，每手50股，入场费约4040.31港元，预期将于11月5日上市。本次蚂蚁集团全球发售H股股数为16.7亿股，其中初步安排香港公开发售4176.8万股，约占全球发售H股总数的2.5%，国际发售16.29亿股，约占全球发售H股总数的97.5%。

界面新闻记者10月27日获悉，因申购太火爆，蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于本周三（28日）下午5点结束认购，较原计划提前2天，再次刷新港股纪录。

据知情消息人士称，蚂蚁集团在港股IPO国际发售部分已经被大量超额认购。据悉，昨晚在蚂蚁正式启动H股国际认购后，仅仅1个小时内，机构发行部分已获超额认购，其中大部分都是10亿美金级别大订单，仅过3小时后，认购金额就超过1000亿美元。

根据蚂蚁集团发布公告，香港上市发行价格定为每股80港元，A股发行价确定为每股68.8元。按照发行价计算，蚂蚁近12个月市盈率为48倍，未来3年（2022年）市盈率仅24倍，约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。以此标准计算，蚂蚁集总市值2.1万亿元，而此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。

值得注意的是，蚂蚁集团也首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容，覆盖国内外29家投资者，包括顶级主权基金、保险公司、银行等。根据公开信息，全国社保基金确追加了70亿元投资，认购超1亿股蚂蚁集团新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者，早在2015年，全国社保基金就以75亿元入股蚂蚁集团。

此外，26日晚阿里巴巴公告称，公司同意认购蚂蚁集团在科创板发行的7.3亿股股票，此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权。

一位资深港股分析师告诉界面新闻，之所以H股国际配售会如此火爆，一方面是蚂蚁集团市值太大，且又有代表性，机构一定要配置，而且MSCI及恒指很快又把蚂蚁纳入，无论主动基金或被动基金基本都要配置需求。

公开资料显示，此前MSCI在官网发布消息称，根据MSCI指数编撰方法，大型IPO在满足一定条件时，可进入指数纳入快车道。 MSCI考虑将蚂蚁集团IPO纳入快车道，MSCI将区分蚂蚁集团的H股和A股股票，对它们进行分别处理。

上述分析师表示，近期TMT股份有所下滑，估计是机构沽出部分持仓申购蚂蚁。一位资深港股私募向界面新闻记者表示，蚂蚁上市会对市场资金面产生影响，但时间会很短暂。

在该分析师看来，当前蚂蚁集团估值实际上并不算低，在走向上市过程中估值会不断提升。“上市前投行吹风估值4600亿美元，现在招股3100亿美元，大家认为估值30%折让。但其实过去一年蚂蚁由2000亿美元提升至2500亿美元，再到2800亿美元。目前3100亿美元的估值比一两个月前估值更贵，只是上市前投行放风说4600亿美元，大家觉得便宜，9月末及10月初应该也只有2800亿美元左右。”上述资深港股分析人士表示。

对于蚂蚁集团的估值情况，蚂蚁集团首席财务官韩歆毅10月27日参加路演时表示，公司在本次发行过程中与境内外主流机构投资者进行了充分交流，投资者普遍认可公司持续增长前景和长期投资价值，认为目前的定价水平合理，公司有信心在未来保持业绩良好增长态势。

根据蚂蚁集团的招股书，2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比劲增43%；毛利润695.49亿元，同比增长74.28%。

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