农业银行首单国际开发机构熊猫债项目成功发行

近日，由中国农业银行联席主承销的“新开发银行2019年度第一期人民币债券（债券通）”项目成功发行。本期项目分为3年期、5年期两个品种，债券票面利率分别为3%、3.32%，发行总规模达30亿元。市场反响良好，受到了境内外投资人踊跃认购，全场认购量超过3倍。本期债券是农业银行承销的首笔国际开发机构熊猫债项目，是农业银行自央行2018年9月下发《境外机构债券发行管理暂行办法》新规以来的首单熊猫债项目，也是2019年农业银行熊猫债承销的开年之作。

新开发银行自2015年成立之初即与农行上海分行开展合作，签署战略合作备忘录、ISDA协议等重要文件。2017年中，在得知客户发债需求后，农行上海分行立即启动项目准备工作。农行总分支行三级机构强强联动，组建了一支国际化、专业化、综合化的服务团队，持续加强与新开发银行沟通。本项目正式启动后，农行会同其他三家银行及各大中介机构组建起专门的承销团队，对接新开发银行主要项目团队。在一年多的项目运作期间内，两个团队共同商讨项目方案、制定项目材料、协调路演宣传、协作定价发行直至项目圆满落地。

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