鸿蒙欧拉“双星”闪耀 华为概念热度渐升

■本报记者 林珂

在一系列事件影响下，华为概念股近期热度渐升。消息面上，华为消费者业务首席运营官何刚表示，截至2021年9月 23 日，HarmonyOS2.0 升级用户突破1.2亿。自6月2日启动升级以来，平均每天超100万用户升级鸿蒙。目前，已经有 400 +应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130万+ 开发者共同参与到鸿蒙生态建设中。与此同时，2021年9月25日，华为正式发布欧拉操作系统，鸿蒙面向的是智能终端、物联网终端和工业终端，欧拉面向的是服务器、边缘计算、云和嵌入式设备，与鸿蒙能力共享生态互通。

东吴证券分析师王紫敬指出，华为作为受中美贸易摩擦影响较大的企业，中美双边关系的改善有望利好华为及其相关产业链公司，建议关注华为鲲鹏计算产业链相关标的。

从多家券商观点来看，华为鸿蒙被一直看好。开源证券陈宝健建议投资者重点关注华为鸿蒙产业链投资机会，推荐中科创达、金山办公、赛意信息、万兴科技，其他受益标的包括润和软件、数码视讯、常山北明、拓维信息、狄耐克。

中科创达(300496) 下游具有高景气度

公司智能汽车业务正处在“软件定义汽车”的核心赛道，下游具有极高的景气度，且产业趋势有望进一步加速。华安证券指出，全资子公司近日正式发布了全球首个与安卓操作系统完全兼容的汽车HMI工具链，旨在帮助整车厂打造先进的智能汽车驾驶舱，并可极大减少编码的工作量，提升软件研发效率。此举巩固了公司在智能座舱方面的优势，并有望进一步提升软件授权收入比例，从而增加用户粘性和收入确定性。除了进一步巩固智能座舱优势，公司当前的边际变化在于，从智能座舱向智能驾驶迈进，对业务领域的持续拓宽。近期，公司与华人运通成立合资公司共同打造下一代汽车计算平台和工具链，成为Autoware基金协会行业会员以及上汽零束SOA 开发者平台生态伙伴，均体现出公司在智能驾驶领域的布局优势。

赛意信息(300687) 业绩有望翻倍增长

公司新签订单对业绩指引性较强，2019年年报披露订单增长33.5%，2020年收入增速为28.8%。公司2020年全口径新签订单超过 18 亿 元 ， 同 比 增 长55%，充沛的在手订单为2021年增长提供保障。公司提供的企业级工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品，覆盖完整的车间制造运营领域。海通证券指出，公司持续加大自研软件销售力度，在2020年良好业务发展基础上，继续将技术作为战略制定的核心因素之一，进一步推进自主研发，不断提升公司在工业软件及数字化中台方面的产品化能力，提高自研软件销售收入，力争在2020年基础上取得翻倍增长，不断提高产品的市场占有率。

数码视讯(300079) 积极开阔市场空间

公司积极拓展全国应急广播体系建设业务，采用大集成策略，扩大了市场占有率；在5G建设及超高清视频产业方面，公司依托自主研发的超高清视频产品及解决方案，逐步应用落地。全国户户通、村村通第四代直播星终端设备更换从试生产转入试商用阶段，公司国密安全产品DCAS 发货逐渐放量。华西证券指出，公司采取措施面对金融行业受政策及监管的相关影响，迅速调整策略，多措并举优化客户结构，积极开拓电子商务、互联网直播、游戏等行业市场，丰富产品，制定行业解决方案，成本侧进一步优化和控制。同时，公司积极响应国家跨境贸易政策及“一带一路”发展战略，并已获得跨境人民币支付展业资质，支付业务从国内延伸到海外，进一步丰富了支付业务场景，开阔了市场空间。

金山办公(688111) 专注四大核心场景

公司目前已加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划，同时作为华为 welink 智能工作平台的首批合作伙伴，专注于涵盖桌面办公、移动办公、云办公和协作办公四大核心场景。我们认为公司利用 HarmonyOS 分布式能力，实现统一高效办公，同时未来将与华为在更多领域展开广泛合作，加速产品推广进程。天风证券指出，公司发布股权激励计划，拟向激励对象223 人授予 87 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额4.61亿股的 0.19%。本次限制性股票激励计划系公司上市以来首次，覆盖223名核心员工，广泛扩大员工涵盖范围，有助于绑定核心员工，增强内部凝聚力。整体来看，公司作为国产办公软件龙头，受益于远程办公催化和国产软件替代。

万兴科技(300624) 研发创新持续投入

公司上半年继续推进订阅制转型，订阅用户数同比增长36%，订阅收入占比达59.63%，较去年年末增长29.63%。6月，公司主要产品MAU为7740万，同比大幅提升。公司与华为鸿蒙深度合作，随着国产化和正版化的推进，产品在国内市场的渗透率有望持续提升，高基数下国内业务实现快速增长。国元证券指出，公司持续投入研发，视频技术引擎性能大幅提升，持续投入研发创新，提升市场竞争力。2018年-2021年上半年，公司研发费用率分别为 17.85%、22.11%、22.39%、28.22%。公司目前已拥有包括图片、视频、音频、特效在内的1500万素材资源，整体数量同比增长超3倍，资源收入同比增长约83%。公司是全球领先的新生代数字创意赋能者，发展空间广阔。

广和通(300638) 推出雁飞5G模组

公司推出的雁飞5G模组，采用了紫光展锐春藤V510芯片，春藤V510芯片采用台积电12nm制程工艺，可实现2G、3G、4G、5G多种通讯模式，符合最新的3GPP R15标准规范，可同时支持SA和NSA组网方式。公司5G模组以高集成、高性能、低功耗等技术优势助力雁飞5G模组的诞生。公司与芯片厂商和运营商等产业伙伴合作，加速5G终端的国产化布局和下游应用的落地。群益证券指出，受益于通信技术的快速发展，全球物联网连接需求爆发。预计大多数模组厂商将于2021年下半年相继推出多款5G模组，随着5G模组价格逐步下降，在需求端对5G 需求也持续增长，5G无线通信模组出货量占比将提升。物联网行业维持高景气，公司处于全球无线通信模组第一阵营，受益确定性强。

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