私募大佬逆势加仓“二师兄”真的有机会了？

今年前三季度业绩表现不佳、股价却强势上涨、还备受私募大佬关注，这种故事在A股存在吗？猪肉概念股近期的表现给出了肯定答案。

Choice数据显示，截至11月5日，9月以来猪肉概念板块涨超15%。在此过程中，高毅资产、淡水泉等多家头部私募频频调研，知名基金经理冯柳更是在三季度大手笔加仓温氏股份。

不过，温氏股份、牧原股份等多家公司前三季度业绩显著下滑。这不禁让人好奇，近期该板块的强势表现是否意味着行业拐点已至？行情又能否持续？

业内人士表示，近期猪肉概念股上涨的主要原因在于猪肉价格企稳上行的趋势，不过从供需关系来看，猪肉板块的行情能否有较长时间的表现还需要密切跟踪。

丹羿投资研究部认为，短期猪价的快速反弹大概率不具备持续性，因为生猪存栏量依旧处于高位，猪价存在二次探底的可能性。具体到投资层面，一般猪肉概念股股价会先于行业基本面企稳反弹，但近期猪价快速上涨会使得行业去产能进程有所反复，因此板块短期空间有限，待猪价回落后投资者可以积极布局。

私募排排网研究员叶远声也认为，一般情况下，猪肉价格的上涨主要由猪肉消费大幅增加和生猪存栏大幅下降推动，目前生猪存栏依旧处于高位，虽然短期需求有增加，但整体上供给依旧较为充裕，因此大周期拐点的到来仍需时间。不过，在政府加强猪肉储备调节的情况下，不排除猪肉板块已经有了进入到左侧布局阶段的可能性。

“一般猪肉概念股的投资是从猪价底部阶段买入，猪价进入高位时卖出，因此判断相关投资机会需要先确认目前猪价是否处于真正的底部。”把脉投资总经理许琼娜直言，以往每次猪周期下行过程中猪价跌幅超过50%以上基本需要1-2年时间，但2020年9月至今年8月白条猪价格跌幅高达65%以上，因此此次下跌可能带来短期的超跌反弹。不过从时间维度来看，猪价能否真正实现反转还需要观察。

据《上海证券报》

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