海航旗下公司渤海金控成功发债10.6亿元 票面利率7%

拿到证监会批文半年后，海航旗下渤海金控拟发行的40亿元公司债券终于有了新进展。

6月20日下午，渤海金控投资股份有限公司（渤海金控，000415.SZ）发布公告称，该公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于2018年6月20日结束，最终本期债券发行规模为10.6亿元，最终票面利率为7.00%。

根据渤海金控此前发布的《渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），发行价格为100元/张，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

对于最终发行规模近乎缩水一半，渤海金控董秘办人士向澎湃新闻记者表示，之前公告说的是本期债券发行规模不超过20亿元，并没有明确说就是20亿元。具体要根据公司安排来调整的，可能后续还有第二期发行。

据渤海金控此前披露，本期债券发行总规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），本期债券的期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。一位券商分析师对此表示，7%的票面利率，这个价格水平还是比较合理。

总体来看，渤海金控负债规模逐年上升，资产负债率总体也呈现波动上升趋势。本期债券募集说明书显示，截至2015年、2016年、2017年、2018年一季度，发行人负债总额为993.62亿元、1788.95亿元、2649.81亿元、2568.23亿元，资产负债率（合并口径）分别为75.33%、82.58%、88.21%、88.02%；发行人流动负债分别为329.5亿元、484.04亿元、663.62亿元、605.24亿元，流动负债占总负债比例分别为33.16%、27.06%、25.04%、23.57%，发行人面临一定的短期偿债压力。报告期内，发行人流动比率分别为1.27、0.92、0.74、0.94 ，发行人流动比率呈现波动下降趋势，显示发行人短期偿债压力有所加强。

渤海金控是全球第二大集装箱租赁集团和全球第三大飞机租赁集团，旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁、皖江金融租赁、横琴国际租赁等境内外细分行业领先的租赁公司，主要包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型。2011年，渤海金控实施重大资产重组，重组完成后，海航资本集团有限公司成为该公司控股股东并持续至今。

2018年1月17日，渤海金控发布公告称，于1月16日接到控股股东海航资本的通知，海航资本正在筹划涉及渤海金控的重大事项，渤海金控自1月17日开市起停牌。这也是当时海航系第四家停牌的上市公司。截至目前，渤海金控仍处于停牌状态。

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