华泰证券决定发行首单全球存托凭证：将在伦敦证券交易所上市

华泰证券有望尝鲜首单全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR）。

9月25日晚间，华泰证券股份有限公司（下称华泰证券，601688）发布公告称，董事会同意公司发行GDR，并在伦敦证券交易所上市，本次发行的GDR所代表基础证券A股不超过约8.2515亿股。

公告显示，华泰证券本次发行的证券为全球存托凭证，其以新增发的A股股票作为基础证券，并在伦敦证券交易所挂牌上市。 每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。

至于具体的发行时间，华泰证券表示，将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

华泰证券在公告中透露，本次发行的 GDR 所代表的基础证券A股股票不超过8.2515亿股，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

对于募集资金的用途，华泰证券称，扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资， 以进一步优化公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力。

具体用途来看，包括三部分，一是持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管 理等业务板块，进一步推动业务转型升级。 二是支持国际业务内生及外延式增长，扩展海外战略布局。三是补充营运资本及满足一般企业用途。

而华泰证券本次GDR拟在全球范围内进行发售，也就是说拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。

8月31日，证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见，明确了沪伦通中国存托凭证(CDR)发行审核制度、CDR跨境转换制度安排等，为未来沪伦通的推出打好了制度性的框架。

华泰证券此次发行的GDR，将以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。根据审议结果，华泰证券董事会同意关于授权董事会及其授权人士全权处理与此次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。

华泰证券成立于1991年，于2010年在上证所上市，注册地点在江苏省南京市。证券业协会公布的2017年券商净资产排名中，华泰证券位列第4位，净资产为851.01亿元。在证监会最新公告的券商分类评级中，华泰证券为AA级。

值得关注的是，这已经不是华泰证券近期的第一次融资行动，2018年8月3日晚间，华泰证券披露非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告，本次非公开发行共计发行10.89亿股，发行价13.05元/股，认购金额达142.08亿元。其中，阿里巴巴斥资约35亿元认购2.68亿股，苏宁易购以约34亿元认购2.6亿股。 另外，安信证券认购32.3亿元，中国国企结构调整基金认购19.9亿元，上海北信瑞丰资管认购15亿元，阳光财险认购5.7亿元。

Wind数据显示，9月25日华泰证券股价报收15.15元/股，总市值达到1250亿元。华泰证券最新发布的2018年上半年财务数据显示，营业收入约为82.16亿元，归属净利润约为31.59亿元，归属净利润在32家上市券商中位列第三位。

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