中泰证券助力鲁企登陆资本市场,将实体经济优势转化为资本竞争优势 为动能转换插上资本市场“翅膀”

“十强”产业解析·现代金融篇

□本报记者李铁王爽

7月19日,齐鲁高速公路股份有限公司在香港联交所主板上市。自2016年3月份正式启动算起,齐鲁高速上市用了2年4个月时间,跨越的则是近20年没有一家内地国有公路公司在港上市的历史。担任上市的全球发售联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,正是中泰证券全资子公司——中泰金融国际有限公司。

中泰证券董事长李玮表示,身为资本市场中介机构,决定了深度服务实体经济是中泰证券的责任和使命,需要发挥自身的专业、人才、资源等优势,为新旧动能转换综合试验区建设提供高质量、高水平的综合金融服务,为新旧动能转换插上资本市场的“翅膀”。

如今,越来越多的山东企业正积极“走出去”,在中泰国际投融资总监、中国区行政总裁韩冬看来,第一步是优势产业和业务,深层次是拓展境外融资渠道,拓宽全球视野,实现企业的国际化转型。近年来,中泰国际积极开展美元债券等境外融资业务,业务范围涵盖公募债、永续资本工具、境外优先股、可转换债券、票据等,服务了多家山东非在港上市企业。

2017年以来,中泰国际累计完成山东钢铁、山东高速、青岛城投、海尔集团等13家省内企业18只美元债券的成功发行,实现融资额62.73亿美元,包括协助山东钢铁、兖矿集团、山东黄金、山东高速等企业发行一般美元债券,协助青岛银行发行境外优先股,协助海尔集团、山东海运发行永续美元债券等。

2017年9月29日,济宁企业辰欣药业股份有限公司成功登陆上交所主板,募集资金11.66亿元。近年来,辰欣药业加大研发投入、提升生产自动化、扩展产品范围,从一家街道企业成长为全国医药百强企业。“一声锣响”回报了近10年的努力,保荐主承销商中泰证券早在2008年就跟企业接触,帮助辰欣药业规范生产和经营活动。

“从‘不是一件坏事\’到‘是件好事\’,很多山东企业对上市的态度成功逆转。”中泰证券投资银行业务委员会执行总经理刘鲁涛感慨。中泰证券是总部设在山东的证券公司,近年来致力于发挥自身专业优势,帮助诸多山东企业登陆资本市场,自身也完成了从深居一隅到放眼全国的转变。

随着山东省启动新旧动能转换重大工程,中泰证券迅速提出将聚焦“十强”产业,积极为省内企业提供公司改制、上市辅导、定向增发、债券融资等服务,推动符合条件的企业在境内外多层次资本市场融资,将实体经济优势转化为资本竞争优势。

在私募基金支持新旧动能转换热潮中,中泰证券旗下基金公司正在推进“山东中泰新动能投资基金”“山东省新旧动能转换跨境基金”两项百亿基金设立工作。中泰证券子公司鲁证创投总经理刘玉星介绍说,跨境基金将引入山东在港优秀企业,结合全球产业链分工现状和趋势,发挥内引外联作用,帮助企业“走出去”并购,“引进来”落地先进技术项目。另一只基金将与中国化工资产管理有限公司合作,重点支持山东省代表行业发展方向的新建、技改类绿色化工类项目。

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