年末上市银行“求钱若渴”定增、可转债齐上阵

临近岁末，面对充实资本的迫切需求，上市银行再融资热潮汹涌而至。记者发现，仅在本周就有包括贵阳银行、宁波银行等多家银行披露了再融资计划或再融资获批的事项。据不完全统计，上市银行累计拟再融资规模已达6000亿元。

根据巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求，上市银行在经营管理中面临着较为严格的资本监管，而2018年也正是过渡期的最后一年。进入12月份以来，虽然天气已入寒冬，但上市银行再融资却愈发火热。

12月3日，贵阳银行公告披露拟定向发行5000万股，再融资不超过50亿元。此后，多家上市银行再融资方案接踵而至。不但再融资方式多种多样，数百亿元的资本补充方案也是比比皆是。12月8日，在完成100亿元优先股的发行工作后，宁波银行又推出了修改后的非公开发行方案。在最新披露的非公开发行预案中，宁波银行对发行数量、募集资金总额、发行对象及承诺认购情况等内容进行了调整。根据调整后的方案，宁波银行定增募集资金总额不超过80亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

为了顺利完成定增，宁波银行还对定增规模进行了缩减，由原先不超过100亿元调整为80亿元。显然，在当前市场环境下，为了顺利完成定增，该行将再融资规模进行缩水以期提升成功的几率。中信银行紧随其后，也披露了其非开发行优先股的再融资方案。公告显示，该行拟境内非公开发行优先股不超过4亿股、融资规模不超过400亿元，募资金额扣除发行费用后全部用于补充该行其他一级资本。

由于各项业务快速增长、信贷规模不断扩张，这给银行带来的资本消耗也在持续增加，因此上市银行再融资需求在今年年底尤为强烈。而作为上市公司，由于具有顺畅的资本补充渠道的优势，这也让这些银行得以通过包括定增、优先股、可转债在内的多种方式进行资本补充。

（新华）

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