“新基建”是新机会 要盯紧！

■ 刘柯

日前，国家发改委有关负责人表示，将加强新型基础设施建设。与以往一提“基础设施建设”就是修公路修铁路修机场不一样，此次“新型基础设施建设”主要是指重点推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐。

从资本市场角度看，任何一次大的上升到国家级的产业投资，都可能引发资本市场的大风暴。当年4万亿的“铁公基”，引发了一次周期性行业和基建行业的大牛市，也引发了房地产大牛市，毕竟“铁公基”的直接受益者就是房地产业。但是，这次不一样了，重点在于“新型”。可以说这次的“新型基础设施建设”肩负的不仅仅是拉动GDP这么简单，而是肩负了产业升级、制造业升级和高科技发展等诸多重任，这是以前单纯的钢铁、水泥等周期性行业不具备的。从产业发展角度看，当初4万亿产业的生命周期并不长，现在这些周期性行业正忙着去产能。那么，出来的资金去哪里？就是人工智能、工业互联网、物联网和5G，这已经非常明确了，而这一产业周期正方兴未艾。

这里面，5G网络是基础。不管是人工智能还是物联网和工业互联网，必须依附在一个强大的网络之上，目前的4G是无法实现这个连接的；而万物互联又必须摆脱有线的束缚，所以5G应该是基础中的基础。仅仅运营商在5G基础设施上的投资就可能达1万亿以上，再加上整个产业链上下游的应用和维护等，已经是数十万亿级别了，这是直接拉动产业升级和高科技迈进的产业，事半功倍。在这个基础上，物联网、人工智能和工业互联网等都是场景应用级别的，包括更细一点的车联网、虚拟现实等，万物互联将成为可能。在这些应用上，又将诞生比现在互联网巨头更强大更新锐的企业。因为现在人与人的互通互联已经达到了极限，而物与物的互通互联因网络连接的原因还没有实现，万物互联将是目前人与人互联的数倍甚至数十倍的产值爆发，这也是为什么工信部说5G未来80%是物联网应用的原因。

因此，从长远角度看，我们就应该盯紧“新型基础设施建设”在股市中的新机会。以前单纯看任何一个题材的炒作，都是单个的，没有联动性，但现在可以全部归到“新型基础设施建设”这个专题之下。规模效应出来了，而且产业链更长，炒作空间更大，甚至可能成为未来一两年持续炒作的热点。在这里面，最有爆发力的就是场景应用，也就是物联网和人工智能这几个领域。5G的设备投资虽然庞大，但市场竞争也很激烈，设备制造商的日子只能说可能好过一点，但不会有脱胎换骨的变化。但物联网和人工智能则可能出现新的独角兽企业，它们的发展空间更有想象力，也是中国高科技实现弯道超车最现实的选择。在物联网的物理硬连接、场景应用和人工智能的一些细节应用中找大风口的企业，既能赶上资本市场的热点，又能搭上产业投资的快车，基本面与股价可能实现戴维斯双击。

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