通威股份 发行50亿可转债

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本报讯（记者 杨成万）3月14日，通威股份（600438）发布公告称，拟公开发行A股可转换公司债券人民币50亿元，募资用于多晶硅项目。根据发行方案，将向原股东优先配售，投资者既可以将债券转化为通威股份股票，分享公司发展成果，也可以债券形态持有，获得稳定的利息收益。其票面利率分别为，第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。同时，发行完成后，可在上交所上市交易。

根据发行方案，可转债的发行对象为，2019年3月15日收市后登记在册的公司所有股东，包括境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。其

中，网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为 1 手 （1000元），上限为 1000 手 （100 万元）。按其持有通威股份的股份数量，每股配售1.287元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001287手可转债。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

根据发行方案，此次可转债初始转股价格为12.44元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

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