包钢股份将通过债转股募资77亿元

记者 | 庄键

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包钢股份（600010.SH）筹划已久的债转股事宜再进一步。

9月30日，包钢股份披露称，公司将以子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（下称包钢金属）为平台，实施债转股。包钢金属成立于去年5月，是包钢股份为推进债转股相关事宜而成立的平台企业。

根据公告，八家投资方参与了此次包钢股份的债转股。其中包括中国银行、工商银行、农业银行、建设银行和交通银行旗下的五家债转股平台公司，以及中国东方资产管理股份有限公司、内蒙古转型升级基金投资中心（下称内蒙古投资）、包钢金属的管理层。

此次债转股计划募集资金77.3亿元，其中内蒙古投资的出资额最高，达到20亿元。内蒙古投资的实际控制人为内蒙古国资委。

按照包钢股份此前披露的方案，债转股将分三步进行。上市公司首先将部分资产及负债划转至包钢金属；随后，包钢金属实施增资扩股，所吸收的资金将用于偿还对包钢股份的债务；最终，这些资金将由包钢股份用于偿还相关银行债务。

去年末，债转股的第一步已完成，包括生铁、粗钢等生产设备在内的资产已由包钢股份划转至包钢金属。截至2018年11月末，这家债转股平台公司的总资产453亿元，总负债230亿元。

根据债转股方案，包钢股份和控股股东包钢集团将向投资方做出五年的业绩承诺，如果包钢金属无法达到业绩标准，将以现金方式予以补足。包钢金属今年所承诺的净利润为不低于14.1亿元，此后四年逐年提高，到2023年将达21.4亿元。

包钢股份称，债转股若顺利实施，将有效降低公司负债率和财务成本，有利于增强公司盈利能力，降低经营风险。截至今年6月末，包钢股份的资产负债率为64%，相较2015年末下降了3.5%。

中国钢铁工业协会前任党委书记兼秘书长刘振江曾在2017年表示，希望经过三至五年的努力，将钢铁行业的平均资产负债率降到60%以下。

包钢股份的实际控制人为内蒙古自治区人民政府，主营业务是矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售，主要产品为管材、板材、型材、线棒材等。

在国内钢铁行业全面陷入亏损的2015年，包钢股份曾巨亏33.06亿元。此后，随着钢铁行业去产能的推进，该公司盈利水平逐渐恢复。

2018年，包钢股份盈利33.24亿元，创上市18年以来的最佳业绩。

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