消费电子板块行情有望跨年 三主线布局

在近两日大盘震荡调整时，TWS耳机概念股成为局部热点，也带动消费电子板块趋于活跃。分析人士指出，作为消费电子的一个细分领域，TWS耳机持续活跃，也在一定程度反映出行业的高景气度。四季度仍为行业旺季，叠加明年5G手机换机潮全面来临以及其他智能穿戴设备放量，消费电子板块有望演绎跨年度行情。

TWS耳机在中国消费者的日常生活中并不少见，在A股市场上，也走出了立讯精密、歌尔股份等趋势慢牛股，可要真正全面进入投资者的视野，还要从漫步者的突然爆发说起。

10月25日～30日，漫步者四天收出三个涨停板，一下子激活了投资者对TWS耳机的兴趣，也带火了国光电器、共达电声等相关概念股。四天三个涨停板之后，经历一个交易日的修整，漫步者又收出两个涨停板，再度盘整几个交易日后又继续大涨。11月14日，该股涨停，股价收于16.42元，较10月25日启动时已然翻番。

值得注意的是，在漫步者大涨背后，除了游资接力，更重要的是出现了机构席位不断买入的现象。龙虎榜显示，11月27日三家机构合计买入漫步者1.09亿元，11月12日两家机构合计买入该股3266.01万元，此外，11月5日、11月1日、10月30日、10月29日等交易日，机构席位持续买入漫步者。

兴业证券策略研究指出，5G消费大周期临近，带动电子、通信行业景气度持续。2020年是5G建设放量之年。5G将带来两方面改进：一是5G终端，5G换机周期将持续2～3年，有望带动消费电子、半导体复苏；二是5G网络衍生应用端，企业级通信发展空间仍然巨大。

对于消费电子领域的布局机会，万和证券表示，建议关注三个方向。一是能够穿越周期的优质手机供应链细分领域龙头企业；二是关注可能到来的5G换机潮所受益的环节：射频模组、电池（5G手机功耗更强）、散热解决方案、外观结构件、LCP等等。三是建议继续关注TWS产业链优质公司。

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