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4 月股基普涨 7 只涨超 18%

来源:金融投资报 2020-05-07 00:55   https://www.yybnet.net/

4月A股市场迎来反弹,上证指数上涨近4%,为年内月度首次收正;创业板指则大涨10.55%,月度涨幅创下近13个月新高。受此影响公募基金净值迎来回升,WIND数据显示,主动管理的权益类基金平均涨幅6.77%(只计A类份额),7只基金涨超18%,仅有个别基金收益率为负。

■本报记者 刘庆华

重仓电子计算机基金领涨

据WIND统计,4月份国泰、财通、汇丰晋信等公司旗下数只产品涨幅居前,而这与它们重仓电子、计算机等板块有关。

国泰新经济以18.89%的收益率位居主动权益类基金首位,其兄弟基金国泰优势行业、国泰互联网+的收 益 率 也 分 别 达 到 18.48% 和18.45%,三只基金由同一位基金经理管理。

从持仓看,今年一季度末三只基金的股票仓位均在84%-87%之间,配置也高度相似,前十大重仓股为立讯精密、恒生电子、北方华创、赣锋锂业、生益科技、宁德时代、晶盛机电、用友网络、科达利、中环股份,集中于电子、计算机以及电气设备行业。

据WIND统计,4月份休闲服务涨幅达20%以上,位居申万28个行业首位,其中,旅游、酒店、景点等子板块涨幅居前,而餐饮子板块涨幅仍然涨滞后,但该板块在基金持仓中占比较低。电子板块涨幅达12.09%,位居行业第二,这也是基金重点持仓的领域之一。此外,电气设备、食品饮料、建筑材料等板块涨幅均在9%以上。

此外,金鹰策略配置、海富通国策导向、诺安成长、银河行业优选的涨幅也在18%以上,分别为18.69% 、 18.54% 、 18.30 % 、18.04%。其中,金鹰策略配置今年前4个月的累计涨幅已超过35%。除银河行业优选在一季度末的持仓偏向医疗板块以外,其余基金也多重配电子、计算机、通信等板块。

财通基金旗下财通多策略福鑫、财通科创主题3年封闭运作、财通集成电路产业A、财通成长优选、财通价值动量4月份涨幅在15%-18%之间。值得注意的是这5只基金均由同一位基金经理管理,其潜在风险不言而喻。汇丰晋信智造先锋A、汇丰晋信低碳先锋上涨也超过17%。

国金两只量化基金亏损

由于市场普涨,仅有少数主动权益类基金4月收益率为负。剔除还处于建仓期中的基金,只有5只基金亏损,其中国金基金占据两席,且两只基金均为量化策略基金。

据WIND统计,4月份,国金量化多策略、国金量化多因子收益率分别为-2.30%和-0.63%,且在一季度亏损的基础上继续扩大亏损幅度,今年前4个月两只基金收益率分别为-5.94%、-7.06%。同样在主动管理的权益类基金中排名末尾。

两只基金由同一位基金经理管理,截止今年一季度末,两只基金股票仓位分别灰9成和8成。在季报中,基金经理表示,两只基金“运用基于 A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选大盘蓝筹股”。不过两只基金持仓标的不同,其中国金量化多策略重仓股包括中油资本、派生科技、郑州银行、*ST胜尔、西安银行、青岛银行、金徽酒、青青稞酒、邮储银行、桂发祥,合计持仓占比约36%。截止一季度末其资产规模为1.62亿元。

国金量化多因子则重仓持有邮储银行、浙商银行、渝农商行、新华文轩、宣亚国际、开元股份、唐德影视、新黄浦、四通股份、皇庭国际,合计持仓占比为37%,其中邮储银行持仓占比已经达到19.79%,超过了相关法规规定的单一持股不超过10%的水平,这主要是受一季度该基金资产规模下降导致。截止一季度末,该基金资产规模仅有0.13亿元,一季度存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

此外,九泰久稳A、诺安优选回报、新华安享多裕定开 4月份收益率分别为-1.21%、-0.19%、-0.05%,这几只基金一季度末的股票仓位均接近于0。

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