渤海银行今日在香港开启招股 预计募资超过136.8亿港元

渤海银行将成为今年首家成功上市的国内银行。

6月30日，澎湃新闻记者从渤海银行处了解到，渤海银行（9668.HK）今日正式在香港开启招股，预计将向全球发售28.8亿股H股，不低于发售价4.75港元/股，并于7月16日在港交所上市。据此计算，渤海银行此次募资规模预计在136.8亿港元以上。

渤海银行董事长李伏安在6月29日新闻发布会上表示，未来渤海银行将在适当时机继续延展在香港和大陆资本市场前进的步伐。

根据6月23日渤海银行向港交所提交的聆讯后资料集，2019年，渤海银行营业收入为283.79亿元，同比增长22.27%；净利润为81.93亿元，同比增长15.7%。截至2019年12月31日，渤海银行资产总额达1.12万亿元，较前一年增长8%；加权平均净资产收益率达13.71%；发放贷款和垫款总额为7080.58亿元，同比增长25.22%；每股净资产为4.35元。

渤海银行在资料集中指出，其2019年净利润增速和加权平均净资产收益率，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第一及第三。

资本充足率上，截至2019年12月末，渤海银行资本充足率为13.07%，一级资本充足率为10.63%、核心一级资本充足率为8.06%。2018年末该行资本充足率11.77%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.61%。

此外，截至2019年12月末，渤海银行不良贷款率为1.78%，同比下降0.06个百分点，结束了此前连年上升的局势；拨备覆盖率为187.73%，同比上升0.77个百分比；拨贷比为3.34%，同比降低0.1个百分比。

渤海银行是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业。

在今年2月渤海银行提交的上市申请资料中，该行第一大股东为天津泰达投资控股有限公司，持股25.00%，第二大股东为渣打银行（香港）有限公司，持股19.99%；第三大股东为中海集团投资有限公司，持股13.67%；国家开发投资有限公司和中国宝武钢铁集团有限公司并列第四，持股11.67%。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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