完成39亿配套融资，中国船舶374亿重组收官

记者 | 徐宁

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历时近三年，中国船舶工业股份有限公司（下称中国船舶，600150.SH）完成重大资产重组及募集配套资金。

7月31日晚，中国船舶公告称，公司以15.44元/股的价格，完成向国家军民融合产业投资基金有限责任公司等11名投资者非公开发行股票募集配套资金，共募得金额38.67亿元。

此次募集的资金，是为了配套中国船舶的重大资产重组。

中国船舶称，至此，公司市场化债转股暨重大资产重组及募集配套资金项目收官了。

在该重组中，中国船舶以13.14元/股的价格，向中国船舶集团、中船投资发展有限公司（下称中船投资）等11名对象，购买了江南造船（集团）有限责任公司（下称江南造船）100%股权。

同时，中国船舶向中国船舶集团、华融瑞通股权投资管理有限公司（下称华融瑞通）等九名对象，购买了上海外高桥造船有限公司（下称外高桥造船）36.27%的股权和中船澄西船舶修造有限公司（下称中船澄西）21.46%的股权。

中国船舶还向华融瑞通等九名对象，购买了广船国际有限公司（下称广船国际）23.58%股权和中船黄埔文冲船舶有限公司（下称黄埔文冲）30.98%股权；向中船海洋与防务装备股份有限公司（下称中船防务）发行股份，购买其持有的广船国际27.42%股权。

上述交易完后，江南造船、外高桥造船、中船澄西成为中国船舶的全资子公司；广船国际和黄埔文冲分别成为中国船舶的控股子公司和参股子公司。

中国船舶称，公司在本次重组前后共引入市场化债转股资金168.9亿元。这一重组交易涉及资产规模达373.68亿元。

通过本次重大资产重组，中国船舶集团旗下的江南造船等核心军民船业务，均整合进入中国船舶。

中国船舶称，这有利于进一步强化公司的平台定位，完善公司的主业板块布局，也将充分发挥公司的资本运作平台功能，募集企业发展所需资金，降低成员企业资产负债率。

中国船舶表示，在中国船舶集团的高度重视和大力推动下，公司是从2017年9月正式启动市场化债转股等一系列工作。

去年10月，中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，合并为中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。

财报显示，中国船舶是中国船舶集团旗下核心民品主业上市公司，其整合了中国船舶集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务。

该公司经营的主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船，大型液化气船（VLGC)和极地运输船舶等特种船舶。

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