蚂蚁上市倒计时：A股定价68.8元、港股80港元，首次披露IPO投资阵容

记者 | 佘晓晨

编辑 |

10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，预期将于2020年10月27日（星期二）上午九时整开始香港公开发售。

按本次发行价格计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。

此外，蚂蚁集团在港交所公告，预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午九时整开始买卖，H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为“6688”。

港股的发行价为80港元，刨除汇率影响后与A股基本持平。

上交所官网刊登的蚂蚁IPO初步询价公告显示，在近万个机构账户询价后，蚂蚁A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前市场预测有大幅折让。

公告首次披露蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容——覆盖国内外29家顶级投资者，包括顶级主权基金，国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

根据路演材料，蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的（拟）上市公司。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测，蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率为24倍。

此前，蚂蚁招股书显示，2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比劲增43%；毛利润695.49亿元，同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%，增长强劲。其中，2020年上半年净利润219亿元，半年时间就超过了去年全年。

询价公告显示，参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个，其中符合资质的配售对象超7000家，约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价，最终蚂蚁A股发行定价为68.8元。

10月25日，蚂蚁集团发布科创板上市路演公告，确定网上路演时间为明日（10月27日），参加人员将包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相关人员。

而有券商机构人士预测，由于价格比预期便宜，蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。目前，上交所公告显示，蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股，网下整体申购倍数达284倍。

新闻推荐

第三季度业绩增速放缓，贵州茅台低开逾5%，盘中1200亿市值蒸发

记者｜梅岭10月26日早盘，贵州茅台（600519.SH）早盘大跌5.67%，截止记者发稿，贵州茅台报1646.46元/股，下跌4.02％。茅台大跌引发白酒股...