金融带头冲关 持续还看科技

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所以，大金融在关键点位突破时“搭台”是好事，但如果题材股能接着“唱戏”，特别是主流科技股接过市场领涨人气的大旗，这才是行情能持续发展的关键，也是跨年度行情会不会成功的关键。

那么，目前行业情况能不能让主流科技股再当龙头呢？就行业情况看，目前半导体芯片、新能源汽车等行业景气度非常高，属于优质赛道。特别是不少半导体细分行业出现了罕见的涨价行情，这成为最近机构密集调研的重要原因。

如通用芯片mcu因为5G物联网的快速发展，而出现了囤货短缺的情况，由此引发5G射频芯片和存储芯片等纷纷涨价，而最近又叠加了SK海力士重庆工厂短暂停产的消息刺激，有下游代工大厂一度扬言，2021年全年内存芯片将缺货到无法想象。实际上，通用芯片mcu技术含量并不高，但物联网的快速发展却对mcu出现爆发式需求，因为每一个被联网的终端都需要mcu，于是通用芯片mcu大厂北京君正出现了一波近30%的反弹。Mcu 需求的放量，还将带动部分产业链，比如每一个mcu芯片里都需要进行信息储存和计算的存储芯片，由于长江存储等上游国产企业技术相对已经成熟，对于国产存储、内存和闪存芯片的企业就提供了非常大的替代空间，而这个国产替代不是短期的，甚至可能贯穿好几年。

另一个被资金疯狂追捧的是新能源汽车业，完全可以用“热火朝天”来形容，造车新势力蔚来、理想和小鹏等成为海外资本市场的明星，产品出货记录不断被刷新；A股的比亚迪市值一度冲破5000亿大关，部分传统汽车上市公司也借着新能源春风屡创新高，如长城、长安和广汽等，这些企业很多营收甚至处于下降的状态，但新能源汽车这个大风口让大家都“飞了起来”。而国产新能源汽车龙头比亚迪提出的观点居然是2021年才是新能源汽车真正开启之年，由此可见这个行业未来的发展机遇有多大。

新能源汽车要大发展，电池技术不是门槛，宁德时代、比亚迪电池在全球产能排名都很靠前；外形设计也不是难题，蔚来和理想的外形设计不比特斯拉差；整车制造技术更不是瓶颈，全球一半的新能源汽车都是中国生产的。但新能源汽车要普及，关键是充电设施，核心就是类似于特斯拉V3超级液冷快充充电桩这样的5分钟10分钟能解决充电问题的设施能不能普及，这才是新能源汽车从简单的城市通勤变成多用途商用的关键所在，如果能和加油一样便捷快速，才能让新能源汽车的使用快速普及。所以，在很多营收处于下降状态，但还被资金热捧的整车企业股价进入高位以后，热点可能会转向拥有快充核心技术的充电桩生产和运营企业，这些新基建的优质标的有望成为市场关注的新目标。

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