地产行业集中度提升 龙头房企有望持续受益

据报道，近期各大房企都在召开年度工作会议，已有规模排名前四的房企在内部提出2018年“保八千亿、冲万亿”的销售目标。自2010年万科成为房地产行业首家年度销售破千亿的房企，到2017年“碧恒万”三巨头齐齐突破五千亿销售大关，从千亿到五千亿的量级跨越用了7年。业内人士预计，随着行业集中度的提升，从五千亿到突破万亿，龙头房企规模跨量级提升所需时间将大大缩短。

光大证券建议从三大主线关注地产股：1、龙头房企如万科、保利、招商蛇口，关注其生活服务业务拓展和城市更新项目情况；2、高成长标的如新城、蓝光、阳光城，关注其负债水平，销售增速和融资成本；3、国改深化带来交易性机遇，关注母公司实力强，有同业竞争整合和资产注入预期，如上实系整合，上海地产系整合，鲁能资产注入广宇发展，中电建资产注入南国置业等。

申万宏源此前也表示，全年看好地产板块，龙头房企受益于行业集中度的提升，业绩确定性强，估值存在持续提升空间，推荐标的：万科A、保利地产、招商蛇口。同时看好租赁政策落地超预期，建议关注：A股地产基金标的光大嘉宝，长租公寓运营商世联行，杭州区域旧改及长租标的滨江集团。

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