工行开发区支行举办客户理财沙龙

晨刊讯(记者 刘艳芳 通讯员王丹)为了能够快速地熟识中高端客户，工行开发区支行营业室每周定期举办以“尊享理财 赢在未来”为主题的理财沙龙，通过定期的理财沙龙熟识辖内客户，建立与陌生客户的良好互动关系，进而进行产品渗透，做大客户资产，对客户资产进行合理配置。截至目前，已经开展了4次理财沙龙，通过沙龙实现了保本理财销售230万元，大额存单260万元，信用卡25张，融e联实现全覆盖，熊猫银币3套，鸿运当头1套，银元宝(66枚装)1套，君子之道杯子1个。

做好提前准备。理财经理积极地打电话邀约客户，每周客户经理筛选一定的资产范围进行电话邀约，以对资管新规解读和介绍工行的近期存款产品为切入点进行客户邀约，每场客户10-15人；营销团队提前布置会场，有精美的签到台、摆着零食的会议桌、为客户准备的小礼品等，让客户感受到被尊重。

沙龙过程环环相扣，形式新颖。每个环节都紧密相连，理财经理主持、客户经理沙龙前讲解贵金属、建立微信群、群内发放红包、讲解资管新规及介绍工行存款产品、有奖问答互动、为客户开通融e联和信用卡等产品，提高产品的渗透率，这些环节让客户能够快速融入到情境当中，活跃了现场气氛，拉近了客户与客户之间、客户与客户经理之间的联系，增加了客户的黏性，为进一步开展营销做好铺垫。

做好后续的维护工作。通过开展理财沙龙，客户经理与客户间建立了简单的联系，后续通过微信、电话进行进一步的沟通，同时与客户表明工商银行有专属客户经理进行维护，服务效率到位，增加了客户的依赖性，最终达到做大做强客户资产，合理配置客户资产。

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