第一理财专讯 4月9日晚间,中国人民保险集团股份有限公司 (以下简称“中国人保”)在证监会网站披露招股说明书,拟在上交所发行不超过45.99亿股,不超过发行后总股本的9.78%(未考虑超额配售选择权),所募资金扣除发行费用后,将全部用于充实公司资本金。
如果中国人保本次IPO成功后,其将成为第5家A+H股同时上市的险企。
还值得注意的是,截至目前,A股历史上发行新股数量超过45.99亿股的公司只有7家,分别为农业银行(601288)、工商银行、中国建筑、建设银行、光大银行(601818)、中国银行、中国中铁。中国人保本次IPO如果最终发行45.99亿股,其发行数量将成为A股史上第八大。另外,中国人保此番的发行规模或将创下自2010年7月光大银行后,A股近8年的新高。
据证券时报分析,中国人保发行前每股净资产为3.23元/股,按照本次发行规模上限,发行后每股净资产将变为2.91元/股。另外参考同行业上市公司和中国人保的港股股价,中国人保本次募资规模保守估计将超过百亿元,不仅创近年来新高,也是2018年A股融资规模最大的金融机构。
近年来,包括银行、证券公司、保险公司在内,A股金融行业上市公司正在快速增加。
数据显示,A股市场成立至2014年的20多年时间里,包括银、证、保在内的A股上市金融公司数量合计仅约60家(按申万行业统计),但自2015年以来,A股金融行业上市公司数量开始快速增加,截至目前,数量已增至83家,三年多的时间就增加了超过20家。
中国人保成立于1949年10月,是新中国第一家全国性保险公司、亚洲第一的财产险公司。2017年,人保财险在中国境内财产保险公司中的市场份额为33.14%,排名第一,并且超过第二名和第三名市场份额的总和。
截至2017年12月31日,财政部持有中国人保总股本的70.47%,社保基金会持有10.2%。而中国人保在A股发行股份后,财政部持股比例将稀释至63.58%,社保基金会持股比例将为9.2%。
(投资)
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