茂业商业 资产证券化募资24亿“过会”

本报讯（记者 杨成万）近日，茂业商业（600828）召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了拟开展资产证券化暨关联交易的议案。据悉，由西藏信托有限公司、深圳茂业商厦有限公司所设立的单一信托计划向公司及下属子公司深圳茂业百货有限公司提供金额不超过人民币24.22亿元，期限约为12年的信托贷款，用于偿还银行贷款和补充企业流动资金。同时，按专项计划约定，深圳茂业百货有限公司以其持有的位于深圳市罗湖区立新路南、东门路西，包括地下3层和地上11层商业物业为信托贷款提供抵押担保，在专项计划存续期间，将其现金流划入指定账户，作为偿还信托贷款本息的主要来源，并接受监管银行和计划管理人的监管。

本次拟向符合法律规定的合格投资者发行优先A级资产支持证券不超过人民币18亿元、优先B级资产支持证券不超过人民币5亿元，其预期收益率以簿记建档最终确定的结果为准。向上市公司茂业商业发行的次级资产支持证券不超过人民币1.22亿元。茂业商业作为赎回主体按照专项计划文件相关约定承担专项计划项下的赎回、回售等相关义务。信达证券担任专项计划的计划管理人。

公司同时表示，本次关联交易不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍，但茂业商厦系公司控股股东，因此构成关联交易。本次交易所包含的专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在不确定性。

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