申万宏源启动赴港上市计划 或将成为第12家A+H上市券商

申万宏源或将成为第12家A+H券商。

11月11日晚间，申万宏源集团股份有限公司（下称申万宏源，000166）发布公告称，公司董事会已经通过了发行H股股票并在港交所主板挂牌上市的议案。

公告还显示，申万宏源将定于11月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议本次香港发行并上市的各项方案。

申万宏源此次赴港发行的股票为H股，均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

根据公告，发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权执行前），并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

但是最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

关于募资资金的用途，申万宏源称，公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金，推动境内外相关业务发展。

申万宏源还称，将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。提请股东大会同意本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

从发展历程来看，申万宏源颇有一段“历史”。1996年9月，上海申银证券和上海万国证券合并成立为申银万国证券，2014年11月，申银万国证券通过向原宏源证券股东换股吸收合并宏源证券，2015年1月更名为申万宏源集团股份有限公司，于2015年1月26日在深交所上市。

2018年三季报显示，申万宏源前三季度营业收入为93.66亿元，同比减少2.85%，在34家上市券商中排名第6；净利润为33.11亿元，同比减少7.6%，同样排名第6。

此前，申万宏源（香港）有限公司已经在香港上市，申万宏源（香港）的控股公司是申万宏源（国际）集团有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings（B.V.I.）Limited，两者均为申万宏源子公司。所以申万宏源和申万宏源（香港）不是A+H股的性质，而是母公司与孙公司的关系。

目前，A+H券商一共有11家，分别是中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和中信建投。如果申万宏源成功赴港上市，将成为第12家A+H券商。

截至11月12日收盘，申万宏源A股报4.45元/股，涨1.14%，总市值为1002.85亿元。

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