中金公司打新开启：发行价28.78元 中签率或达0.1%

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）打新正式开启。

10月19日，中金公司发布了A股IPO发行公告和招股说明书。公告表示，10月20日将开启申购，发行价格为28.78元/股，10月22日16:00前，需全额缴纳新股认购资金。

值得一提的是，根据历史数据测算，中金公司网上中签率可能达到0.1%以上，有望成为今年最容易中签的新股之一。

发行价28.78元/股，市盈率微高于行业平均水平

发行方面，公告表示，网下发行由联席主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格28.78元/股认购。同时，网下发行不再进行累计投标询价。

时间安排方面，2020年10月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网上发行申购简称为“中金申购”，申购代码为“780995”。网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

值得一提的是，根据规则，网上投资者申购新股摇号中签后，应在10月22日（T+2日）日终，确保资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。申购资格方面，公告指出，2020年10月20日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年10月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

回拨机制方面，申购结束后，将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定。

值得一提的是，中金公司此次发行的市盈率为33.89倍。公告指出，本次发行价格28.78元/股对应的2019年摊薄后市盈率，高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，但低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。值得投资者关注的是，根据历史数据测算，中金公司本次发行的网上中签率，可能达到0.1%以上，有望成为今年最容易中签的新股之一。

预计募资总额131.98亿元，将投入七大方面

招股说明书显示，中金公司本次A股IPO，发行股数不超过4.59亿股（不超过本次发行上市后总股本的9.50%），发行价格为28.78元/股，预计募集总额达131.98亿元，募集净额为130.32亿元。

公告表示，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。其中，重点使用方向有投资银行、股票业务、固定收益、投资管理、财富管理、金融科技及国际化发展等7方面。

本次发行前后的持股比例方面，招股说明书显示，本次发行前，中央汇金持股比例达44.32%，为第一大股东，海尔金控持股9.12%。本次IPO后，中央汇金持股比例降至40.11%，海尔金控持股比例降至8.26%。进程顺利，成14家A+H上市券商

值得一提的是，中金公司回归A股的进程非常顺利，从2月份宣布消息至过会，仅历时7个月。

具体来看，2月28日，中金公司正式宣布回归A股，申请在上交所发行不超过4.59亿股股份。5月15日，证监会发布中金公司A股招股说明书。9月11日，证监会公布消息称中金公司于17日A股首发上会。9月17日，中金公司A股首发过会。10月20日，正式开启申购。

值得关注的是，中金公司A股发行方案一度变更。7月20日，中金公司公告拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股。不过，在8月24日，中金公司再次报送A股招股书，显示发行方案仍为4.59亿股。

在完成发行后，中金公司将成为内地第14家A+H上市券商。值得关注的是，作为国内头部券商，中金公司的A股回归市场关注已久。

官网资料显示，中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行。总部设在北京，在境内设有多家子公司。2015年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年，与中国中金财富证券有限公司（简称“中金财富证券”，原中国中投证券有限责任公司）的战略重组完成，中金财富证券成为中金的全资子公司。

业务方面，中金公司建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。其中，中金公司投行业务优势显著。2020年上半年，中金公司作为主承销商完成A股IPO项目13单，主承销金额243.56亿元，排名市场第二；完成A股再融资项目5单，主承销金额135.81亿元，排名市场第三。

业绩方面，Wind数据显示，过去三年间，中金公司业绩（合并报表）收入呈增长态势。2017年至2019年，中金公司营业收入分别为119.80亿元、133.40亿元、165.96亿元，同比（较上年同期）增长59.06%、11.35%、24.55%。净利润方面，分别实现27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元，同比增长51.98%、26.24%和21.38%。2020年上半年，中金公司实现营业收入108.02亿元，同比增长48.08%。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

非法内幕交易 珠宝老板巨亏逾1亿元 被称为史上“最惨”内幕交易，还被证监会罚款

珠宝老板非法参与内幕交易，亏得感觉比韭菜还惨！2015年7月初，内幕信息公开前，深圳一位珠宝圈老板，促成撮合资产重组，然后停牌前4...