汽车之家二次回港上市，将以最高每股251.8港元价格募集9.84亿美元

记者 | 姜菁玲

3月2日，汽车之家公告显示，公司将以最高每股251.80港元的价格在香港发行股票，寻求通过香港上市筹资至多9.84亿美元。此次香港二次上市，汽车之家将发售3030万股股票，最终发行价将于3月9日确定。

3月1日，汽车之家通过港交所聆讯。港交所上市文件显示，中金公司、高盛和瑞士信贷（Credit Suisse）是汽车之家拟议上市的联合保荐人。

据《香港经济日报》报道称，汽车之家拟于3月4日（周四）至9日（周二）公开招股，3月15日正式挂牌。汽车之家对此不予置评。

汽车之家成立于2008年，创立之初以汽车垂直媒体平台为定位，随后开始拓展交易、电商、金融等变现业务，逐渐形成以AI、大数据赋能汽车消费者和商家的闭环生态。

艾瑞资料显示，目前汽车之家是中国最大的在线汽车广告和线索服务供应商。2013年12月12日，汽车之家在纽交所挂牌上市，开盘价为30.16美元/股。截至发稿，目前汽车之家美股股价为118美元。

招股书显示，汽车之家2018年至2020年的净收入分别为72.33亿元、84.2亿元、86.58亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为28.71亿元、32亿元、34.05亿元。

从收入结构来看，汽车之家的收入主要包括媒体收入、线索服务、在线营销及其他等。2020年，汽车之家来自媒体服务的收入为34.55亿元，占比39.9%；来自线索服务收入为31.98亿元，占比36.9%；来自在线营销及其他的收入为20亿元，占比23.2%。

据招股书，截至去年12月底，公司主要股东为云晨资本（即中国平安的特殊目的公司及附属公司）持股2.34亿股，持股达49%，Kayne Anderson的联属实体为第二大股东持股10%；Comgest Global Investors SAS的联属实体为第三大股东，持股5.1%。

招股书还披露，汽车之家募资后，资金将用于孵化车联网以及在线汽车售后服务等新业务；继续在AI、云计算、大数据等技术方面投入，完善数据SaaS解决方案；以及进一步拓展海外市场等。

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