携程赴港上市最高发行价333港元 最多募资超100亿港元

4月7日晚间，携程集团（NASDAQ：TCOM）宣布，将在香港联交所主板上市。根据携程集团向美国证监会递交的文件显示，携程计划全球发行3163.56万股普通股，其中在香港公开发售221.45万股，股票代码为“9961”。

文件显示，参考于携程在美国纳斯达克上市的存托股票（ADS）的价格，携程此次在香港上市公开发售的最高发行价为333港元/股。截至2021年4月6日美股收盘，携程美股ADS的最后报告交易价格为40.18美元，相当于312.86港元/股普通股。

据澎湃新闻计算，若以333港元/股的发行价格计算，且不扣除应支付的承销费和其他费用，此次携程全球发售的所得款项超过105亿港元。

4月6日晚间，香港联交所官网消息显示，携程通过上市聆讯。根据港交所披露的招股文件，携程此次回港二次上市拟募集的资金将主要用于3个用途，分别是：用于拓展携程的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；用于对技术进行投资以巩固携程在产品及服务领域的领先市场地位并提高经营效率；用于一般公司用途。

根据携程披露的财报，以近3年的数据来看，携程2020年全年的营业收入为183.27亿元人民币，和2019年同期相比减少49%，和2018年同期相比减少41%；2020年净亏损32.47亿元人民币，而2019年同期净利润70.11亿元人民币，2018年同期净利润11.12亿元人民币。

但值得注意的是，携程从不吝啬对技术的投入。招股书显示，2018年至2020年，携程在产品研发费用上的总支出累计280亿元人民币。截至2020年12月31日，携程的移动应用程序已经实现近75%的自动化支持。此外，即便携程2020年的收入和净利润均大幅下滑，毛利率仍保持在78%的高位。

2003年，携程在美国纳斯达克市场上市。万得资讯数据显示，截至2021年4月6日美股收市，携程总市值约241亿美元。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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