中国外运拟不超过30.06亿元收购欧洲物流企业

记者| 杨霞

9月27日晚间，中国外运（601598）发布《关于收购欧洲KLG公司股权项目的议案》。本次交易收购价格预计不高于3.86亿欧元（约合人民币30.06亿元），已经由该公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

此次收购标的是一家欧洲物流公司KLG Europe Holding B.V.（以下简称“KLG Holding"）实际控制的 7 家物流业务公司（以下合称“标的公司"）。

根据议案，中国外运将于荷兰设立全资子公司 SPV1、SPV2、SPV3，并分两步向 KLG Holding及其实际控制的下属公司收购标的公司 100%股权。第一步交割由 SPV2 和 SPV3收购标的公司 100%的股权，同时，SPV2 向 KLG Holding 发行其 20%的股权；第二步交割由 SPV1 向 KLG Holding 收购其所持 20%的 SPV2 股权。交易完成后，标的公司将成为中国外运的全资子公司。

中国外运的全资子公司招商局船务企业有限公司（简称“招商船企"）将为本次交易的买方提供履约保证。

2019年9月27日，SPV1和SPV2、卖方与招商船企签署了《股权买卖协议》。不过，本次交易尚需取得欧盟成员国反垄断申报批准，并于中国境内履行向国家发展和改革委员会及商务部报告或备案的程序，还存在不确定性。

本次交易是中国外运践行海外战略、构建海外通道的重要一步。

据悉，截至今年6月30日，标的公司所有者权益4896.3万欧元，今年上半年实现营业收入9690.6万欧元，除税后利润为882.6万欧元。值得注意的是，本次交易成交价格高于标的公司股权账面值。

具体来看，标的公司拥有高密度且稳定的欧洲陆上运输网络，兼具零星混装及零担货运操作的独特模式。七家公司中，有三家公司注册于荷兰、三家注册于罗马利亚，还有一家注册于英国。包括荷兰、罗马利亚以及英国公司的主营业务主要是运输及物流业，还包括拥有及租赁物流房地产。部分子公司还涉及到公路、海运空运货代服务以及仓储业务。

对此，中国外运在公告中表示，“标的公司被视为中国外运海外网络的契合补充，延伸其在欧盟地区的落地操作能力，有助于其提供全程端到端国际物流服务，带来更多商机，并与中国外运其他现有服务产生协同效益。"

中国外运是招商局集团物流业务统一运营平台和统一品牌，服务网络覆盖中国所有省份及地区，海外网络覆盖亚洲、非洲、美洲、欧洲等区域和地区。2018年，中国外运实现营业收入773.12亿元，同比增长5.68%；实现净利润31.99亿元，同比增长7.30% ；实现归属于上市公司股东的净利润27.04亿元，同比增长17.36%。

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