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受理4天就获问询,募资210亿元成创业板最大IPO 东风集团下一步怎么走?

来源:成都商报 2020-10-19 01:43   http://www.yybnet.net/

2020年8月13日,东风高端新能源轿车岚图亮相东风汽车展台 图据东方IC

10月17日,在递交创业板IPO申请并获得受理的4天后,东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团”,00489.HK)获得“闪电问询”。这是创业板注册制实行以来的最快纪录。此外,东风汽车210亿的融资额也一举刷新了创业板注册制以来的最高募资纪录。

值得一提的是,东风集团从受理到问询只隔4天,这不仅是创业板注册制的新纪录,也是A股市场“第二速度”。此前科创板中芯国际从受理到问询间隔3天,蚂蚁集团为5天。

从受理到问询仅隔4天 创造创业板注册制下最快纪录

东风集团踏上回归A股IPO的快车道。

今年7月底,东风集团股份公告计划申请首次公开发行A股股票,并在深交所创业板上市。10月13日,在宣布回归A股计划不足百天后,东风集团就递交了A股招股说明书(申报稿),并获深圳证券交易所受理,10月17日就进入“已问询”状态。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》,对股票首次发行上市申请,深交所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内,通过保荐人向发行人提出首轮审核问询。而东风集团从获得受理到“闪电问询”只隔了短短4天,创造了创业板注册制以来的最快纪录。

东风集团2005年12月首次公开发行H股股票并在香港联交所上市,此番登陆深交所创业板,也是东风集团15年来抛出的首个再融资计划。如果东风集团成功登陆A股,将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后,第四家“A+H”股的整车制造企业。

招股书(申报稿)显示,东风集团业务涵盖商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务等。2019年,公司整车销量达293.2万辆,位列国内汽车生产企业销量排名第3位,市场占有率为11.38%;产能方面,公司拥有整车产能约339.4万辆,同样居行业领先地位。

2017年至2019年,公司营业总收入分别为1341.86亿元、1099.44亿元、1046.81亿元,归母净利润分别为140.62亿元、129.79亿元、128.58亿元,扣非净利润分别为131.66亿元、119.26亿元、122.01亿元。

2020年1-6月,公司营业总收入为518.07亿元。东风集团共有3家正在实际运营的重要合营公司,包括东风有限、东风本田汽车以及神龙汽车。

根据普华永道中天会计师事务所报告,公司2018年度和2019年度扣非净利润合计为241.27亿元,远高于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”上市标准。

拟募资210亿元

70亿用于打造“岚图”新能源车

招股说明书(申报稿)显示,公司拟公开发行不超过9.57亿股,拟募集资金总额为210亿元。

其中“岚图品牌高端新能源汽车项目”总投资110亿元,拟投入募集资金70亿元;“东风全新新能源平台架构项目”总投资22亿元,拟投入募集资金22亿元;“东风自动驾驶汽车项目”总投资23亿元,拟投入募集资金18亿元;氢燃料电池研发项目总投资41亿元,拟投入募集资金13亿元。

东风集团股份方面表示,公司的募集资金拟投资项目是以现有业务为基础的深化和延伸。岚图品牌高端新能源汽车项目的实施,将填补公司在高端新能源乘用车领域的空白,为公司自主品牌阵列打开向上空间;新一代汽车和前瞻技术开发项目的实施,将助力公司在高端新能源汽车、新能源平台架构、模块化平台架构、汽车电子架构及车用软件、自动驾驶汽车、智能网联汽车、氢燃料电池等前沿技术领域深化布局,满足未来产品转型升级需求。

7月29日,东风集团在武汉举行“岚图”汽车品牌战略发布会,岚图首款概念车VOYAHi-Land正式亮相。东风集团表示,“岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌,将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签,积极对标国际领先企业。”

东风集团董事长竺延风在发布会现场表示,对于未来,岚图制定了未来3-5年的发展规划,实现覆盖轿车、SUV、MPV以及跨界车、高性能车等各个细分市场。从2021年起,每年将向市场投放不少于一款新车型。

东风集团在招股书中表示,公司计划在2021年至2025年开发7款新车型,实现在中高端新能源乘用车市场的全面布局,“其中,岚图首款车型已进入工业化生产准备阶段,预计将于2021年下半年上市。”

红星新闻记者 吴丹若

还有这8家公司

进入“已问询”阶段

深交所官网显示,除了东风集团进入“已问询”阶段外,另外还有7家公司也在10月17日进入“已问询”阶段,分别为:

1

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2

江苏华兰药用新材料股份有限公司

3

四川新闻网传媒(集团)股份有限公司

4

深圳市崧盛电子股份有限公司

5

北京建工环境修复股份有限公司

6

深水海纳水务集团股份有限公司

7

养天和大药房股份有限公司

8

10月18日,上海艾录包装股份有限公司也进入“已问询”阶段。

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