南宁讯截至2020年11月15日,兴业银行南宁分行累计承销广西区内非金融企业债务融资工具22期,承销规模达102.3亿元,承销期次和规模继续位列广西市场首位,并成为广西首家债务融资工具承销规模突破100亿元的商业银行。
该行先后主导了多笔“市场首单”,如今年4月份承销的全国首单挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换的业务采用“双品种双向回拨”机制,有效满足投资人多元化偏好及发行人利率避险需求;积极引用信用缓释工具等各类衍生品,落地西南地区首单“一级市场债券+CDS”业务、广西首单“债券+CRMW”业务、首单“二级市场债券+CDS”业务,解决发行人债券发行难的问题。值得一提的是,今年4月,该行独立承销发行的全国首单增强型并购票据、全国首单服务国家重大战略并购票据,创造性地将债务性资金转为股权性资金,成为了中国银行间交易商协会在全国范围大力推广的示范案例,产生极大的品牌效应和市场影响力。
自广西推行地方政府专项债发行以来,该行成为首批专项债财务顾问与承销单位及首批地方政府专项债柜台发行的试点单位。近三年来,该行累计为286个广西专项债项目提供财务顾问服务,金额共计344.61亿元,并投资广西地方政府债近百亿元。(蓝克义)
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