民生转债提前赎回或将迎来集中转股

□记者李铁报道

本报济南讯6月9日,民生银行发布公告,针对其2013年3月公开发行的200亿元可转债行使提前赎回权,对赎回登记日登记在册的民生转债全部赎回。业内人士预计,民生转股持有人有望迎来集中转股潮。

根据民生转债募集说明书中的相关规定,在民生转债的转股期内,如民生银行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),则民生银行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。民生银行在此轮牛市行情中股价持续上涨,3月26日至5月8日期间已有15个交易日股价高于当期转股价格的130%,进而触发了上述赎回条款。民生银行决定行使提前赎回权,对赎回登记日登记在册的民生转债全部赎回。

依据公告,民生转债投资者若在赎回登记日前不进行转股,将面临全部赎回,而当前民生转债价格约为每张136元,显著高于每张100.168元的赎回价格,因此,持有人选择转股更有利于保证投资收益,而时下股市大势向好,转股完成后更有利于投资者分享股票上涨的收益。

从市场案例来看,上市公司发布赎回公告后,绝大多数债券持有人会实施转股。今年年初,市场上的另外两只银行转债——工行转债和中行转债也触发了提前赎回,在赎回公告日至赎回实施日期间,债券持有人快速转股,最终赎回比例均只有0.06%。据悉,民生银行本次发布赎回公告后的短短3天内,转股比例已高达7%。

业内人士认为,实施提前赎回,将能够节约利息现金支出,有利于公司持续、健康发展。而对于银行而言,可转债转股后将能够有效补充核心资本,满足民生银行业务增长面临的资本需求以及监管部门对银行资本充足水平日益严格的要求。

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