省公航旅集团成功发行3.5亿美元债券

【本报讯】近日，省公航旅集团成功定价发行3年期3.5亿境外美元债券。这是该集团自今年4月起发行首笔地方基础设施类企业境外债券，成功实现地方国企在境外债券市场的“破冰之旅”，也是其成功发行的第三笔境外债券。

记者了解到，本次债券发行模式为集团公司赴海外市场直接发行，所发行的债券品种为高等级无抵押债券，标普惠誉评级均为BBB-（标普稳定，惠誉正面观察），期限3年，票息6.25%。通过在香港、英国和新加坡三地成功的路演活动，最大限度吸引了各类投资者踊跃下单，债券募集订单簿最高达到6亿美元，获得了包括保险公司、银行和基金管理公司等在内的优质金融机构投资者积极认购，最终获得41个投资者账户近2倍认购。债券分配中，资产/基金管理公司占35%；银行占55%；私人银行/企业/证券公司占10%，投资者结构平衡资产/基金管理公司占35%；银行占55%；私人银行/企业/证券公司占10%，投资者结构平衡。

业内人士表示，省公航旅集团本次境外债券发行极具标杆意义，不仅在控制新发行溢价的同时做到了理想的发行规模，而且有效地提振了地方国企类发行人的信心，为地方国企类发行人突破国际资本市场作出了积极贡献。

□兰州日报全媒体记者薛晓霞

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