浦发银行兰州分行成功发行省属重点企业首单美元债券

近期，浦发银行兰州分行联合香港分行成功发行省属重点企业首单境外美元债。本笔美元债4月2日定价RegS、3年期、本金额3亿美元、固定利息（7%）、高级无抵押债券，初始价（IPG）High7%，发行价7%/99.205，4月10日交割，在港交所上市，中国银行（B&D）、渣打银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、工银亚洲担任联席全球协调人，海通国际担任联席账簿管理人。

本次发行获得逾7亿美元首轮认购，认购倍数近2倍，市场认购占比高，发行结构合理。投资者44名，地域主要分布在亚洲，特别还有欧洲投资人参与；类型分布主要为银行、资管计划、基金、私人银行等，其中资管计划、基金及私人银行占比达49%。债券在二级市场表现抢眼，流动性好。发行价格较同水平钢企较低，是甘肃省美元债发行的标杆，在省国有企业中起到示范作用。“浦发速度”在关键时候得到体现，浦发银行高效的服务能力和高度专业化水平也再次得到检验。

作为该企业发行美元债的“首秀”，本次发行前路演准备仅耗时3个月。本次成功发行帮助企业成功接轨国际资本市场，创新拓宽了集团融资渠道，有力补充了公司发展运营的资金，还树立了集团在国际上的良好形象。

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