聚焦资本交易大会创新构建全价值链投行模式满足机构多元化投融资需求

本报3月21日讯 (记者 焦雅奇 通讯员 马金太)多层次资本市场助力企业“二次创业”对接会是中国·临沂第四届资本交易大会的专题活动之一。它的主办单位国泰君安证券股份有限公司是全国首批注册的保荐承销机构，也是全国首批获得并购重组财务顾问业务职业能力A类评级结果的券商之一。

根据客户自身特点以及股权结构和资本结构的差异化要求，国泰君安先后推出了多种创新产品和服务方式，为客户提供包括首次公开发行、再融资和优先股发行在内的不同股权融资方式和金融服务，满足不同企业在不同阶段对权益资本的需求。重点推进定向增发、配股、可转换债券等再融资项目以及优先股项目，保持股权融资类型的多元化。

国泰君安为企业客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有企业债、公司债、金融债、非金融企业债务融资工具等主承销商资格。

“除此以外，我们还可以提供新三板挂牌及融资业务。”国泰君安证券临沂沂蒙路营业部机构业务部总监王立辉介绍，国泰君安为中小企业客户提供推荐挂牌、股权融资、债券融资、转板上市、企业并购、资产重组、改制等全产业链服务，以及新三板相关的定向发行融资、重大资产重组财务顾问、挂牌公司收购财务顾问等，解决新三板挂牌企业资本市场综合需求。

国泰君安证券投资银行在山东地区业绩突出。先后完成张裕A、兖州煤业、太阳纸业、九阳股份、史丹利等首次公开发行上市；完成青岛啤酒2001年7.87亿增发及2008年15亿公司债、希努尔2012年4亿公司债、山东墨龙2013年10亿公司债、浪潮信息2014年10亿增发、山东钢铁2014年50亿增发；完成联合化工重大资产重组服务；完成金泰集团恢复上市项目等一系列资本运作。 

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