新能源已站上风口

机构对A股后市走向的预判较为明确。民生证券表示，站在10月份的时间点进行行业配置与前期不同，这是一个三季报出炉，且基本预示年报情况，承前启后的时间点，因此配置上抓住两条线索，一是景气度高位延续的相关板块，二是继续布局景气度低位上行且有望延续到明年春季行情的板块。科技成长方面推荐：锂电、光伏、消费电子、医药；顺周期板块推荐：估值安全垫较高，受益于消费和服务业接力中游制造复苏的酒店、旅游、超市、航空，以及家电、汽车，投资链中的基建链建材、工程机械、涨价化工品种，大金融板块中的保险、券商。

中金公司建议重点关注：1、五中全会在即，“十四五”规划在酝酿，改革举措频出；2、三季度业绩预警显示企业盈利向好；3、人民币持续升值，北向资金大幅流入，股市流动性可能仍相对宽裕；4、中美关系存在改善预期，大选后可能进入阶段平静期。在具体投资建议方面，中金公司建议关注三条主线：一是新能源、光伏及新能源汽车产业链，隆基股份、宁德时代等龙头股已站上风口创出历史新高；二是基于中国增长继续复苏态势，关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等；三是老经济中关注券商及保险龙头、部分原材料，中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头品种。

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