小米今日上会！有望成CDR第一股 募资300亿元成2011年以来A股最大IPO！

证监会在6月15日发布消息称，小米发行中国存托凭证(CDR)将于6月19日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核，而6月19日也是端午假期后第一个工作日。从首次递交CDR发行申请到上会，小米仅花了12天时间，而之前被认为是闪电上会的工业富联从首次递交IPO申请到上会总共花了35天。

如果小米在6月19日闯关成功，成为CDR发行第一股，那么将创下A股IPO史上多项先例。如公司股权结构上含表决权不一致的AB股、未拆除VIE架构、以CDR+港股的方式IPO等。

小米12天闪电上会

6月15日晚间，证监会发布消息称，小米发行中国存托凭证将在6月19日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核。

在6月7日，小米首次递交了CDR发行申请，这就意味着从首次递交CDR发行申请到正式上会，小米总共只经历了12天，而之前被市场认为是闪电上会的工业富联从首次递交IPO申请到上会总共花了35天。

在目前排队的近280家拟IPO企业中，只有4家企业首次公告招股说明书的时间是在今年，在2012年—2017年间首次公告招股说明书的企业多达274家，更有3家企业首次公告招股说明书是在2012年之前。

在6月14日，发审委就小米的首发申请给出反馈意见，一共罗列了多达84个提问，字数超2万字，从各个环节对小米此次发行CDR进行了严格问询。

或将创A股史上多项第一

目前距小米是否成为“CDR第一股”这一悬念揭晓还剩4天时间。

如果6月19日顺利过会，那么小米将创下A股IPO史上多项先例。如公司股权结构上含表决权不一致的AB股、未拆除VIE架构、以CDR+港股的方式IPO等。小米以CDR形式实现在A股上市后，将成为A股市场“同股不同权”第一家公司。

资料显示，在持股比例方面，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。

投票权方面，截至招股说明书签署日，雷军是小米实控人，其控制的Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited共同为公司控股股东。雷军通过上述两公司享有小米投票权55.7%。

此外，按照公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议，雷军作为受托人，可实际控制另外2.2%的投票权。也就是说，雷军共计控制发行人57.9%的投票权。

如果过会，小米CDR的融资规模会有多少呢？

6月14日，证监会披露了小米CDR招股书的更新版本。小米此次CDR的发行规模对应的基础股份占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占CDR和港股发行总规模比例不低于50%。

根据这7%和50%的比例来测算，目前多家卖方机构分析认为，小米此次发行CDR的规模将达300亿元人民币。在A股历史上，这一首发融资规模将进入前10位，并有望超过国泰君安，成为2011年以来A股募资规模最大的IPO。《证券时报》

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