“冬播春收”预热 关注科技主线

（紧接1版）再比如指纹识别芯片的龙头汇顶科技，存储芯片龙头兆易创新，5G SAW滤波器龙头卓胜微，专注半导体高性能芯片的圣邦股份等，全部成为百元级科技股龙头。

此外，消费科技概念也点燃了市场活跃资金的热情。如最近大火的TWS无线耳机，龙头股漫步者已经涨了快4倍，大有当初东方通信的豪情。科技与消费的结合，应该是市场一个长期的炒作点，因为它既有跨越式的科技含量，又有消费市场无法预计的需求量，而且爆发性很强。比如TWS无线耳机，并不是现在才有的新科技，但却是最近突然需求放量的消费科技。2018年全球TWS无线耳机销售额是54亿美元，今年预计是75亿美元，增速达到40%，明年有望达到110亿美元，增速接近50%。

顺着这个思路去投资，“硬核”科技与消费科技的炒作很可能星火燎原，毕竟与蓝筹白马动辄数千亿上万亿市值比起来，“硬核”科技千亿级的市值还是显得太小。“硬核”科技的潜力品种应该是半导体设备领域，这是刚刚成立的国家大基金二期重点投资的领域，也是自主可控的核心，是中国与国际先进技术差距最大的领域，这就是为什么北方华创增发会吸引国家大基金进驻的原因。在半导体设备制造领域，中国与国际先进水平差距最大的是光刻机、晶圆检测测试、高端材料和精密数控机床等领域。所以，在一众龙头“硬核”科技打开上涨空间后，应重点关注有技术实力，产品有广阔市场，但股价市值偏低的“硬核”科技股，在十多二十元股价的实力半导体设备制造企业里选行业细分小巨人。

可以预计，在未来人机互联越来越紧密的时代，智能穿戴将大行其道。那么，智能穿戴的风口在哪里？TWS无线耳机是谁带红的？是苹果的AirPods，但在苹果看来什么是体量最大的智能穿戴？是智能手表！明年TWS无线耳机的市场有望突破百亿美元，但智能手表销售早在2018年就接近百亿美元了，预计2021年将达到175亿美元。从技术含量看，智能手表远超无线耳机，是人机互动的最理想入口，甚至在5G时代eSIM流行以后可能取代手机的很多功能，说像当初智能机取代功能机一样。这个概念的爆发力应该远大于TWS无线耳机。

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