率先扩大QDLP境外投资范围

□记者宋弢白晓孟佳报道

本报青岛2月9日讯青岛市今天举行财富管理综合改革试验区获批一周年重点项目签约,有14个财富管理机构及平台落户,其中诺亚、宜信、睿璞3家财富家族办公室是全国首批正式注册的“家族办公室”,填补了我国该类机构空白。

家族办公室是集资深投资顾问、注册会计师、律师等专业人士,为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构,业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等,是财富管理行业的高端形态。家族办公室在国内处于起步阶段,目前多由商业银行及投行的私人银行业务所覆盖。

目前,青岛宜信财富家族办公室有限公司已在全国率先完成工商登记手续。对于选择在青岛设立全国首家家族理财办公室,宜信高级副总裁侯琳表示,作为山东金融改革的重镇,青岛无论在地理位置上、政策上,还是财富人群的市场聚集度上,都有着十分明显的优势。“在筹建的过程中,我们和青岛市有着一年多的反复多次沟通,青岛鼓励宜信财富创新业务发展模式,我们也在经营范围上作出了巨大的创新,”侯琳说,“家族办公室是宜信业务里非常重要的一环,很多工作都会既大胆又审慎。我们已经在内部成立专门工作小组负责推进工作,短期目标是以青岛为基地,服务高净值人士。”

与私人银行提供的家族理财相比,家族办公室的客户群定位会有所不同。“传统的家族办公室的服务体系和内容宜信都具备,宜信还会将成长中的高净值人群以及大众富裕阶层中有前瞻财富管理眼光的客户都纳入服务体系,将家族办公室的高端服务提供给更大众的富裕家庭,使得他们在成为更富裕阶层的过程中就可以开始享受到家族办公室的各方面高端服务,促进他们财富的保值与增值,我们会引导客户超越自己的财富阶段去关注这样的一系列产品和服务。”侯琳说。

除家族办公室外,此次落户的多个项目均填补了省内甚至是国内空白。山东大学财富管理产品风控实验室落户崂山金家岭金融聚集区,由中国科学院院士彭实戈教授领衔。英国金融中心拟整合英国金融资源,在青岛投资多个金融与科技创新系列项目,先期启动投资4亿英镑建设青岛国际财富大厦。落户青岛西海岸新区的青岛国际海洋产权交易中心注册资本1亿元,是全国首家混合制股份方式设立的海洋产权交易机构。

今天,青岛市还发布《开展合格境内有限合伙人试点工作暂行办法》《开展合格境外有限合伙人试点工作暂行办法》,首次将合格境内有限合伙人(QDLP)投资范围扩大至一级市场和大宗商品交易,标志着青岛市财富管理金融综合改革试验区“先行先试”的政策优势开始显露。

据了解,青岛市财富管理金融综合改革试验区获批后,青岛市去年5月向国家报送试验区建设实施方案和首批需国家重点支持的政策事项,其中35项创新政策获得批准或得到原则同意开展,其中包括在青岛市内开展合格境内有限合伙人(QDLP)和合格境外有限合伙人(QFLP)试点。

和上海等地之前的QDLP试点相比,青岛市扩大了QDLP的境外投资范围,拓宽了资本进出通道,在全国尚属首次。

办法规定,QDLP可在青岛参与投资设立合格境内投资基金企业,后者以自有资金进行境外二级市场投资为主要经营业务,并审慎探索境外一级市场投资并购业务和有监管的大宗商品交易市场业务。QFLP申请试点人应主要由境外主权基金、养老基金、捐赠基金、慈善基金、投资基金的基金(FOF)及投资基金公司,保险公司、银行、证券公司等投资者组成。

新闻推荐

“这年夜饭快成股东会了”

□本报记者彭辉本报通讯员任现辉王嘉油焖虾、家常鱼、蒸牡蛎……2月18日下午,乳山白沙滩镇翁家埠村村民宋月云在厨房里不停忙碌着,一道道美味佳肴陆续端上了桌。“这年...

青岛新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播青岛正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。