青岛银行提交H股IPO申请

□记者李铁报道

本报青岛讯在齐鲁银行登陆新三板后不久,山东省另一家城商行青岛银行也选择另辟蹊径,转战H股。港交所资料显示,青岛银行已于8月27日提交上市预披露文件,成为第六家向港交所提出首次公开发行(IPO)申请的境内城商行。

预披露文件显示,中信证券国际、高盛将担任联席上市保荐人。有消息称,青岛银行打算在今年第四季度通过香港首次公开募股,募资规模近7亿美元。青岛银行称,所募款项净额将用于补充该行资本金,以满足业务持续增长的需要。

预披露文件还显示,截至今年6月末,该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.78%、10.1%,分别较上年末上升2.03个百分点、0.38个百分点。该行去年9月完成5.5556亿股定增计划并于今年1月收全认购资金,今年3月又成功发行22亿元二级资本债,两大因素促使该行资本充足水平提升。

青岛银行还同时公布了2015年半年报。数据显示,今年上半年该行实现营业收入23.99亿元,同比增长8.21%；净利润却较上年同期增长18.02%至10.74亿元,净利润增速高于营收增速。

青岛银行成立于1996年,目前是山东省最大的地方法人银行。早在2008年由原青岛市商业银行更名为青岛银行之后,该行就开始为上市作准备。2011年1月,青岛海尔对青岛银行进行了增资扩股,增资20亿元,提高了该行的资本充足率,此举被市场认为是为上市作准备。2012年9月,青岛银行发布公告称,拟首次公开发行股票并上市,现已接受中信证券的辅导。辅导期满后,若条件符合,该行即可正式向证监会提出发行股票的申请。

不过,青岛银行的IPO之路并不顺畅。2012年11月,浙江世宝上市之后,IPO暂停了一年多,直到次年底新股发行才正式重启。尽管IPO开闸,银行IPO却仍然处于停滞阶段,截至目前,仅有北京银行、宁波银行、南京银行三家城商行上市,且均是在2007年。

长年的等待让部分“排队”的城商行不得不另谋出路,重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行、锦州银行均作出“弃A赴H”的决定,青岛银行此次提交上市预披露文件,将成为第六家向港交所提出首次公开发行申请的境内城商行。

早在去年,青岛银行就着手准备转战H股。2014年11月11日,青岛银行举行临时股东大会,审议通过《关于青岛银行发行H股股票并在香港上市的议案》、《关于青岛银行发行H股股票募集资金使用计划的议案》,并启动上市计划。

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