青岛财富管理试验区建设持续推进

□本报记者李铁

实习生盖琳

青岛市财富管理金融综合改革试验区去年2月正式获得国家批复,今年以来,试验区围绕项目引进、交流合作、平台搭建、宣传推介等关键环节加大工作力度,一个新兴的“财富管理聚集地”呼之欲出。

财富管理特色机构相继落地

记者了解到,试验区建立了重点财富管理项目跟踪调度工作机制,加大与各类金融机构及财富管理机构总部的沟通对接,围绕财富管理新型业态,青岛率先开展了工商登记注册试点,特色化、专业化财富管理机构提供发展平台,凸显了试验区先行先试的“试验田”功能,各类特色财富管理机构呈现加速聚集态势。

8月28日,浦发银行私人银行青岛分部成立,该行青岛分部副总经理曹源表示,该部推出了涵盖法律、税务、房地产投资、子女教育等多个方面的顾问咨询服务,为客户量身定做了专属投资账户和境内家族信托服务,可以配置全生命周期的产品。

目前,银行机构总部在青岛设立私人银行数量达到11家。截至2015年上半年,该市私人银行管理资产总额达618.1亿元,上半年新增管理资产额111亿元,比年初增长21.9%,管理客户数达6030人,比年初增长15%。

同时,今年7月,青岛市印发《关于加快基金业集聚发展的意见》,借鉴境内外基金业集聚发展的成功经验,优先支持市南、市北、李沧、崂山、城阳、黄岛、高新区等,加快资本大厦、PE中心、财富汇、基金家园、财富岛、基金园区等载体建设,加快引进PE、VC和各类金融机构集聚发展,打造财富管理新亮点。

重点金融合作项目深入推进

围绕财富管理,青岛市密集开展专业化定向招商推介活动50余次,与光大银行、工商银行等金融机构总部签署支持试验区建设战略合作协议,围绕财富管理资金、机构、市场等资源聚集达成数十项合作意向。

青岛市与中国金融四十人论坛签署战略合作框架协议,双方在青岛建设中国金融四十人学院、研究院和基金会3个全国非营利性法人机构,开展专业人才培养和高端研讨活动,打造“国内领先,国际一流”的金融商学院；与中国人民大学合作,培养财富管理专业硕士研究生；与上海财经大学合作建设的青岛财富管理研究院正式运营已于今年10月开始招生。

作为金融智库,上海财经大学青岛财富管理研究院还参与了青岛市金融发展“十三五”规划课题,承担了其中六个子课的研究工作,包括家族企业的财富传承管理,金融机构的风险控制管理等,同金家岭金融聚集区合作,承担了整个“十三五”规划的设计。

另外,该研究院还与企业合作进行课题研究,涵盖业务布局、人才培养、公司战略等内容。

财富管理要素平台启动建设

“财富管理实验需要有财富产品的落地。”青岛蓝海股权交易中心董事长王道云表示,该中心在国内同业中推出了首单财富管理交易产品——金珩财富。金珩财富含权益类和债权类两类产品,目前已发行了193期,发行额94.3亿元。金珩财富分为零售系列和定制系列,其中,零售系列为面向广大投资者的普惠债权,定制系列则是为投资者量身订做的债权,根据投资者的风险收益、投资期限等偏好和需求,有针对性地进行定制,从而满足投资者的需求,提高投资体验度。

为活跃二级市场并方便投资者,该中心还设计了二级市场报价转让平台,帮助客户自主选择产品期限。据统计,自11月中旬起,该平台报价笔数超过500笔,成交金额5000多万元。

除此之外,青岛国际海洋产权交易中心目前已开业运营,海尔联合信用资产交易中心、青岛金融资产交易中心、场外交易市场登记结算交易中心、艺术品交易中心等财富管理特色市场也已进入筹建阶段。

新闻推荐

“大洋一号”执行第39航次科考任务

□记者薄克国报道12月12日上午,“大洋一号”科考船从国家海洋局青岛科学考察基地码头起航,赴西南印度洋执行我国大洋科考第39航次任务。该航次计划时间205天,航程约2万海里,分...

青岛新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离青岛再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。