大赛生力军演绎如何追求财富自由

半岛记者张青耿方辉孙晓琳实习生郭冰洁

［行业资讯］

作为本届山东省金融理财师专业大赛的生力军,华夏银行、新华保险、宜信财富、达信财富以全新的面貌闪亮登场。其中,新华保险和达信财富作为本次大赛的“一年级新生”,能否以黑马的姿态呈现将成为大赛的一大看点。

近日,青岛市科技局公布了第四批进入“千帆计划”的企业名单,绿天使创业园内共8家入孵企业通过科技局认定,成功入库青岛第四批“千帆计划”。

自成立以来,绿天使积极为入孵企业组织开展政策宣传和申请认定工作。同时,积极与科技局对接,熟悉掌握企业培育方向和认定的条件；鼓励企业重视科技创新工作,帮助符合认定条件的企业积极申报。截至目前,共有欧博佳纳米科技、小贝移动、中天合新能源科技等8家企业通过认定,成功入库“千帆计划”。

绿天使创业园将进一步帮助入孵企业整合资源,提高创新能力,加强诚信管理,通过聚焦对象,重点培育和政策引导的方式,为战略性新兴产业快速发展做贡献。贾小彤

绿天使企业入库“千帆计划”

在华夏银行理财师眼中,理财就像一个庞大的工程,而资产配置的合理搭建正是打地基的阶段。尽管市场表现变幻莫测,但只要坚持按照资产配置的原则,按照“恐惧与贪婪”的法则,终会建成固若金汤的理财城池。

张娜理财经理

擅长领域:获得CFP国际金融理财师资格,擅长为客户进行家庭财务分析,资产配置

近年来,央行多次降息及降准释放了大量资金流动性,银行理财产品发行量及收益率都处于下降趋势。在当前的低利率时代,资产配置才是王道。长期保本稳健型+积极进取型+灵活流通型,基本上就是一个比较完整的配置组合了。

徐磊理财经理

擅长领域:拥有扎实的投资理财知识和丰富的高端客户理财服务经验

建议消费者理智投资,因为投资理财是一项有风险的经济活动,理财并不是暴富的途径,不能只看收益不看风险。做好投资理财,风险防范就必须放在首位。每个人的风险承受能力都不同,超过了限度,可能会对其情绪或心理造成伤害,甚至影响到各个生活层面,包括健康,工作,家庭生活。

张珊珊理财经理

擅长领域:个人理财规划；基金、保险、投资规划

建议客户在投资理财时要注意进行组合投资,学会分散风险。不要把鸡蛋放在同一个篮子里,资产要合理配置。这样,即使部分投资受了损失,也不至于满盘皆输。建议可以将资金分成守、防、攻三种形式。

付小凡理财经理

擅长领域:依据客户需求,为客户制定专属理财方案,通过资产配置为客户寻求资产保值增值的有效方法,全力达成客户的理财目标

理财规划不仅是一份职业,更是一项事业。坚守职业操守、真诚服务客户,无论面对怎样的市场,冷静的判断和专业的建议,将帮助客户更好地做好财务规划。

徐攀理财经理

擅长领域:擅长为客户进行资产配置,稳健投资,助客户财富保值增值

因为每位投资者、每个家庭的具体情况千差万别,要真正了解自己的风险承受能力和资产配置建议,需要由专业的理财经理通过风险问卷和家庭财务分析工具,为大家量身定制,然后再选择适合自己的产品组合,在风险可控的基础上实现收益。

华夏银行理财团队资产配置才是王道

新华保险团队让家庭病有所医、老有所养

新华保险团队由两位选手组成。这几年来,人们对于保险越来越关注,作为资产配置的重要部分,保险起着至关重要的作用。正如选手潘扬所言,保险让“家庭病有所医、老有所养。”

选手姜浩擅长通过保险理财工具对客户的资产进行合理分配与运用,“保险并不是单纯的理财,没有好的保险规划,客户的财富将无法得到百分之百的安全与保障。单纯的去强化收益也是无法给客户体现真正的保险意义。如何能够全面了解客户的需求,为客户提供适合的保险规划方案并能够提供完善的后续跟踪支持服务,是目前我们保险从业人员需要一直不断努力的方向。理财师大赛为我们提供了这样一个更全面更专业以及更广阔的平台,可以和岛城及周边不同金融机构众多优秀的金融从业人员进行交流与沟通。”

选手潘扬则擅长发现家庭风险缺口并帮助客户规划家庭资产配置,他指出,“保险是每一个家庭幸福的基础,每一个家庭都像坐满家人的一辆列车,在家庭成员的努力下,平稳地驶向富裕的生活,然而生活中不一定会一路平坦,我们承担着爱与责任的同时,不得不考虑风险,而我们保险规划就像在我们的列车后面有一个壮汉,在家庭中遇到风险后,能够帮助我们的列车迅速下滑,让我们的家庭一样可以行驶在幸福的路上。我们都不喜欢风险,但又不能忽视这个破坏我们家庭幸福的因素。因此每一个家庭都需要做好保险规划,让我们无忧无虑地奔向幸福的生活。保险虽然不能改变生活,但可以防止生活被改变。”

私董现场体验VR高科技影视

宜信财富青岛分公司团队财富自由,追梦更自由

宜信财富青岛分公司成立于2008年,一直致力于为岛城客户提供优秀且与其资产和需求匹配的资产类别,为客户提供财富保值增值全方位解决方案,涉及领域包括国内外固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、房地产、保险保障、投资移民、游学教育等全方位产品咨询与服务,覆盖人民币、美元、欧元等多个币种。宜信财富在中国40多个城市设有分支机构,并在新加坡、以色列、欧洲、北美等地设有办公室。宜信财富旗下拥有中国证监会、中国保监会颁发的公募基金、私募基金、保险相关多项牌照和经营资质,并拥有中国香港证监会授予的证券咨询与资产管理牌照和新加坡金融管理局授予的新加坡注册基金管理公司牌照,为宜信财富客户提供专业支持。

宜信财富青岛分公司一直把专业尽职放在客户服务的首位,在引进外部人才的同时注重原有员工的培养,宜信财富为员工提供了众多培训和学习机会:2015年7月到2016年2月,宜信财富青岛分公司与上海财经大学合作为优秀理财师提供了EDP课程,从理论到实践的教学模式,让学员夯实了专业基础同时开拓了眼界。

宜信财富青岛分公司就是这样一家年轻有朝气、稳重有实力、团结有干劲的专业财富管理服务平台,希望为岛城客户带去更加专业贴心的全球资产配置服务。

达信财富青岛理财师团队达则兼济天下,信则川流归一

近日,睿海财智私董会召开了一场别开生面的私董会,私董现场体验VR高科技影视,全方位无死角的可视效果简直爽翻天!“VR全景技术第一次让视频拥有互动性,让观众具有选择性,想看什么看什么!”那么,红到发紫的VR到底是什么?VirtualReality(虚拟现实)是一种通过计算机仿真提供沉浸式三维动态体验环境的技术。

领略完VR的神奇之处的私董们开始献计献策:“植入特定场景,例如旧城改造、历史记录、重大赛事直播等,形成公众影响力,例如用高科技手段重现三峡历史。与旅游城市合力打造城市名片,丰富内容素材库。当内容素材丰富后,可针对老年人、特护病人、需要展示的商场等客户群体进行设备出租。搭建VR主题平台,平台上有专业VR知识和产品展示,拥有知名度后进行收费。”影视行业从业多年的S总说:“全景视频不仅仅是记录,更是一种宣传!增加策划和创意比重,设计定制脚本和拍摄方案。”

VR全景视频技术还可应用到景区展示,大型会展会议,房地产展示,婚庆宴请记录,公众防盗取证等各行各业。贾小彤

作为本届山东省理财师专业大赛的生力军,达信财富将以满足客户的经济需求和提高客户的生活质量作为财富管理的核心。在服务中不仅需要帮助客户达到资产的保值增值,实现不断的财富积累,也需要通过长期财富规划及其他增值服务实现其双底线目标,即物质生活和精神生活追求的双丰收。

达信财富“达人理财师团队”成员拥有8年以上金融业从业经验。团队由海外归来的金融硕士以及国内金融领域的专业人士组成,并且拥有多年海外和国内金融机构从业经验。达信财富秉承“诚信为本,专业立足,坚持创新”的理念。运用发达国家先进的财富管理理念,结合国内客户自身的理财需求和投资习惯,为岛城客户提供个性化、高品质的财富管理方案。团队所有成员均为CFP/AFP持证人。他们都是经过系统专业培训和严格考试认证,业务精通、服务优质的理财专家。

诚信是中华民族的伟大传统,同时也是达信财富安身立命的根本,深值于达信财富的人文内核之中。“达信”二字正是取自“达则兼济天下,信则川流归一”。互联网金融以及财富管理领域是对传统金融业的革新。达信财富将在这新兴发展的领域里坚持创新的力量,以更优化的理财方案设计以及臻于完美的用户体验为客户稳步实现财富积累。

作为首次参加山东省理财师专业大赛的团队,相信达信财富这支“一年级新生”可以为大赛注入新的活力。

浦发银行世界500强排名升至第227位

日前,美国《财富》杂志发布2016年世界500强企业排行榜,浦发银行位列榜单第227位,较上年提升69位,居上榜中资企业第48位、中资银行第9位,表现出良好的经营实力。

2015年,浦发银行加强战略引领,及时优化经营策略,推进金融创新,坚持服务实体经济,圆满完成了“十二五”规划期主要任务,资产总额突破5万亿元。

深耕金融服务的同时,浦发银行积极践行社会责任,致力于打造优秀企业公民。2016年6月浦发银行获评中国银行业协会“2015年度最佳公益慈善贡献奖”、2015年企业社会责任榜"金蜜蜂企业"称号。吕敬芳

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