扎根齐鲁整十载交行沃德财富让“量身定制”成理财新观念

百年老店,交通银行；十年相伴,厚德载富。

今年是交通银行“沃德财富”品牌进入山东十周年,十年来,山东省交通银行以全球化视野、精英化团队、专业而全方位的服务,把“沃德财富”打造成山东金融业位居前列的金融服务品牌。目前已经为山东省近7万的沃德用户、日均多亿的资产提供优质服务。回顾过去,沃德财富品牌因何而来,展望未来,沃德财富又将走向何方?带着这些疑问,记者采访了交通银行山东省分行个人金融部总经理张贻陆。

社会发展带来理财需求

当今家庭理财已经悄然走进百姓日常生活,手里有点余钱就买点理财产品或者基金股票,这些活动已经显得那么自然。但十几年前,家庭理财对于百姓而言还是相当陌生的词汇,根本原因就在于大家的工资刨除了生活所用之后,往往所剩无几。

交通银行山东省分行个人金融部总经理张贻陆说,随着中国社会经济近年的快速发展,百姓手里财富积累的越来越多。个人财富的增长带来了理财需求不断发展,如何打理个人资产,让家庭财富做到保值增值,成为百姓关注的焦点。尤其是收入稍高一点的富裕家庭,更希望有专业的机构和人员来提供理财指导和服务。凭借着高素质的专业人才,覆盖广泛的营业网点和多年来积累的品牌优势,商业银行脱颖而出,成为百姓理财的首选,这正是“沃德财富”产生的时代背景。

张贻陆说,沃德财富的核心就是要为高净值的个人客户提供量身定做的家庭理财规划,帮助客户完成个性化家庭资产合理配置,为个人财富的保值增值提供合适的理念、途径和产品。

三波活动提升服务新高度

十年来,进入山东的“沃德财富”与山东交行打造的“好客交行”两个品牌相济相生,形成了富有独特山东色彩的财富文化品牌。今年山东交行更是推出三波活动,为广大沃德客户带来了许多惊喜。

首先,山东省交通银行与本报联合举办了“纪念沃德财富入鲁十周年山东交行全省寻找沃德财富老朋友”的活动,通过本报寻找持卡十年的沃德财富用户。根据寻找的结果,本报记者在4个月的时间内前往7个地市,行程超过多公里,采访人员超过人,让真实的沃德用户谈谈自己和交行的财富故事,分享用户和沃德财富共同的发展历程。

其次,山东交行今年还邀请了多位投资界大咖,在全省共举办了7场沃德财富用户答谢会,内容涉及基金投资、保险沙龙等多方面。以济南市为例,交行邀请了交银施罗德基金权益投资总监、基金经理王少成,为济南接近名沃德客户带来了题为《年下半年A股投资策略》的主题演讲,给大家提出了“新常态”下如何实现个人财富更好地保值、增值的建议。

最后,据了解今年岁末,山东交行还邀请了国内知名私募投资人王庆,展望明年经济大势,如何防控投资风险、合理配置资产,为沃德客户带来一场经济和投资知识的“盛宴”。

“丰沃共享是沃德财富的品牌精神,表达的是交通银行和客户共同成长的理念。”张贻陆对记者说,“未来十年、二十年,交通银行希望继续和客户在一起,走向更好的明天。”

(财金记者程立龙)

之十

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