山东出版进军资本市场资本助力转型升级 山东省文化国企首发上市“第一股”诞生

△2011年11月28日,山东出版传媒股份有限公司正式挂牌成立△通过中国证监会发审会审核后,山东出版领导与上会工作团队合影△上海证券交易所领导与山东出版领导签订《上市协议书》△与会领导在上交所共同鸣锣开市2017年11月22日,对于所有山东出版人来说,是一个值得铭记的日子。山东出版传媒股份有限公司(下称“山东出版”)正式在上海证券交易所挂牌交易,成功登陆A股市场。

至此,山东出版成为山东省首个通过首发上市的大型文化国企。从2011年山东省政府批复山东出版集团重组改制并境内上市方案后,山东出版经过6年努力,终于成功上市。

◥全产业链经营格局增长势头稳健

齐鲁大地源远流长、丰厚博大的文化资源铸就了山东出版品牌。山东出版拥有出版物(图书、电子音像制品和期刊)编辑、印刷复制、发行及零售、物资贸易全产业链传统业务,并融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、在线教育等新兴业态业务,实现编、印、发、供一体化,是一家现代化的大型综合文化产业经营实体。

山东出版旗下共拥有出版社、期刊社、出版传媒公司、印务公司、省新华书店等25家全资及控股子公司。在出版业务方面,山东出版拥有10家出版社、3家期刊社、1家数字出版传媒公司,其中所属山东人民出版社、明天出版社进入全国百佳图书出版单位行列,公司年出版图书1万多种,音像电子出版物100多种,期刊6种,总体规模全国排名居前。

在发行业务方面,山东新华书店集团是山东出版旗下的全资发行公司,下属近300家分公司,5家二级子公司,形成了以山东新华书店集团总部为龙头,山东省内各地市书城为骨干,县(市、区)中心门市为依托,乡镇网点为延伸,农村流动供应和农家书屋为补充,遍布全省的省、市、县、乡、村五级发行网络,已成为国内排名前列、山东省规模最大、实力最强、服务最专业的图书音像发行商和文化渠道运营商。

近几年来,山东出版经营规模持续增长,保持稳健增长势头。招股说明书显示,2014年至2016年山东出版营业收入分别为74.82亿元、77.50亿元、80.34亿元,增长势头强劲。在营业收入稳步增长的同时,利润总额同样保持了较快的增长,2014年至2016年分别为9.35亿元、9.84亿元、10.49亿元,2017年上半年更是达到6.72亿元。

◥六年上市路山东出版人孜孜以求

从山东出版2011年7月启动股改到2017年11月山东出版传媒股份有限公司上市成功,历时近六年半。

2011年,山东省人民政府批复了山东出版集团有限公司重组改制并境内上市方案,拉开了山东出版上市的序幕。当年12月,山东出版由山东出版集团及其全资子公司山东新地投资有限公司投资发起设立。总股本为166,000万股。山东出版集团持股98%；新地投资持股2%。

2013年4月,山东出版增资扩股,引进了中国文化产业投资基金(有限合伙)、中国信达资产管理股份有限公司、中国教育出版传媒集团有限公司、新华出版社、山东省文化产业投资有限公司、中国新闻出版传媒集团有限公司等战略投资者。

山东出版上市工作得到了省委、省政府及各部门的大力支持。上市工作聘请了多家专业中介机构,专门成立了股改重组上市领导小组、上市领导小组及办公室等专门机构,制定任务书、倒排时间表,全员发动,按时保质保量完成了上市工作。

山东出版上市时间轴:

2014年7月,山东出版与中银国际证券签订了上市辅导协议。

2015年12月,山东出版向中国证监会递交了IPO申报材料,并获得中国证监会的受理。

2017年4月20日,山东出版取得中国证监会对IPO申请的反馈意见,陆续向证监会报送了5轮反馈意见回复及相关申报文件。

2017年10月17日,山东出版通过中国证监会发审会审核通过。

2017年11月22日,山东出版正式在上海证券交易所挂牌交易,成功登陆A股市场。

◥转型升级打造一流文化传媒企业

成功登陆A股市场,使山东出版进入到改革发展新阶段,拓展了发展新空间。

据介绍,山东出版募集资金净额26.2亿元,将投入到特色精品出版项目、“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目、学前教育复合建设项目、基础教育阳光智慧课堂建设项目、职业教育复合建设项目、新华书店门店经营升级改造建设项目、物流二期项目、印刷设备升级改造项目、综合管理信息系统平台项目以及补充流动资金等10个项目。山东出版本次募集资金投资项目的建成与运行将有利于相关产品销售收入和盈利的持续增长,有利于公司产业链的整合,有利于公司核心业务的开展和战略转型。

上市拓宽了融资渠道,也规范了公司治理,有利于山东出版转型升级。山东出版构建了完整而规范的“三会一层”公司治理框架,即董事会、股东大会、监事会和经营管理层的规范运作体系,并按照《上市公司治理准则》和《公司章程》严格履行相应的决策、监督和经营管理职责。注重充分发挥董事会下设专门委员会和独立董事的职责,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。将公司重大事项的研究决策以及有效落实全部置于公司治理的规范框架之内,确保各项决策的合理、科学、高效与规范。

◥山东文化体制改革纵深发展的缩影

省委宣传部副部长王少杰在上市致辞中说,山东出版成功挂牌上市是山东文化改革发展的重要成果体现。

在国内文化传媒产业大发展、大繁荣的背景下,作为地方出版集团,山东出版从设立到上市可以说是出版业文化体制改革走向纵深的缩影；是贯彻落实中央和省委、省政府深化文化体制改革、振兴和发展文化产业的有关部署要求,努力实现建设全国一流大型出版传媒企业战略目标的一项重要举措；也是山东文化企业实力的一次有力展现。

2017年,受益于IPO政策,国内出版业迎来了证券化高峰期,中国出版、世纪天鸿等一批优秀的出版企业相继上市,带动了资本对于出版业的关注。

作为山东省文化体制改革和文化产业发展的排头兵,山东出版承载着国有资产保值增值和资本化改革示范的使命。此次成功上市,一方面深度参与到到这一场资本盛宴中,分享出版证券化带来的红利,有利于提高国有资产的经营质量效益,促进国有资产保值增值。另一方面,作为山东首个通过首发上市的文化国企,山东出版上市将极大提振山东文化企业信心,对促进山东文化企业发展,提升山东文化企业实力和影响力具有十分重要的引领作用。

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