利群转债申购中签率或万二

早报4月1日讯 1日，利群转债正式申购。据悉，利群转债募资18亿元，初始转股价格为7.16元/股。根据公告，利群股份此次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资建设商业综合体，巩固公司供应链优势。业内分析认为，目前权益市场风险偏好有所降低但转债打新热情仍高，根据预测，利群转债全额申购时中签率应该为0.02%。

3月29日晚间，利群股份公告称，公司审议通过了 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟发行可转债募集资金总额为人民币18亿元，发行数量为180万手，发行期限为2020年4月1日至2026年3月31日。

从票面利率来看，第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2%。本次发行的可转债的初始转股价格为7.16元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。据悉，本次发行的可转债由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包销的方式承销。承销团对认购金额不足18亿元的部分承担余额包销责任，但包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。

据光大证券固收研究团队分析，公司为胶东零售巨头，对原乐天门店的整合逐步推进。此次发行的可转债的纯债价值为90.41元，YTM为2.45%，债底保护力度较强，转股价值为100.14元，转股价格下修条件较为宽松。我们预计利群转债的上市价格中枢为120元，中签率为0.02%，建议投资者积极申购。

记者了解到，利群股份此次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于“利群百货集团总部及商业广场项目”“利群广场项目”“蓬莱利群商业综合体项目”和“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”，巩固公司供应链优势。

利群股份作为山东省大型商业零售知名企业，除百货、家电业态外，深耕超市业态多年，自营占比超过95%，在供应商资源、品类管理和供应链运营方面有着丰富的经验。 2018年成功收购乐天购物（香港）两家子公司及华东区域子公司股权和经营性资产，实现门店规模翻倍增长，开启了在全国的规模化扩张。尤其突出的是，利群的批发收入近年紧追零售业务规模，未来三五年，更将超越零售。

值得注意的是，继公司第一大股东利群集团股份有限公司向华润深国投信托有限公司质押6000万股，用于认购利群股份可转债后，公司实际控制人之一徐瑞泽向中信证券质押400万股，用于认购利群股份可转债。

（记者 王婷）

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