山东自贸试验区济南片区首笔“点心债”落地

近日，山东自贸试验区济南片区省属企业山东国惠投资有限公司通过权属企业国泰租赁有限公司海外子公司完成其离岸人民币债券融资计划，在新加坡证券交易所顺利发行6.4亿元“点心债”，标志着山东自贸试验区济南片区的首笔离岸人民币债券业务正式落地。

近年来，人民银行济南分行营业管理部持续推动辖区银行、企业开展全口径跨境融资业务，大力支持企业多渠道融资的需求，通过合理利用境内境外两个市场积极尝试新的融资渠道，“借鸡生蛋”金融助力涉外企业拓展海内外市场效果显著。今年一季度，济南辖区企业从境外融资共计57.03亿元，同比增长13.9%。4月份，推动山东国惠投资有限公司海外子公司首探离岸人民币债券融资市场，成功发行6.4亿元、3年期离岸人民币债券。

山东国惠成立于2016年1月，是经山东省政府批准设立，由省国资委履行出资人职责、省委管理的国有重要骨干企业。作为新旧动能转换重大工程省级服务平台公司，山东国惠以“融资融智、惠国惠民”为宗旨使命，致力于成为“优化国有资本布局、助力新旧动能转换”的国内一流国有资本投资运营公司。目前已初步形成“金融服务、产业投资、资产运营”三大业务板块。截至2021年4月末，公司注册资本300.5亿元，资产总额1378.3亿元，所有者权益872.4亿元，获境内AAA主体信用等级和国际惠誉BBB+、穆迪Baa2主体评级。目前该企业人民币发债主要用于国内主营业务发展、融资租赁项目投放以及支持山东省内实体企业项目建设。

据了解，与发行美元债券相比，“点心债”具有可节省汇率保值产品期权费用，规避汇率风险，综合成本低于美元债券的优势。同时，济南辖内金融机构积极建议企业将债券资金通过跨境资金集中运营模式调入境内子公司人民币账户，以此降低财务成本，有效提高资金在跨国企业集团内部划转效率。

下一步，人民银行将联合辖区银行业金融机构，积极为有资金需求的企业提供跨境融资服务，结合本次“点心债”的成功运作，为企业提供境外发债业务经验，为企业提供“一对一”的金融服务支持，真正解决企业融资难、融资贵的问题，切实为山东省及济南地区稳外贸、稳外资，服务实体经济贡献力量。（本报记者 周芳 通讯员李勇 任莎莎 车婧）

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