配股募资29.32亿，天齐锂业今日复牌

记者 | 赵阳戈

天齐锂业（002466.SZ）总算完成一桩大事。

近日，经证监会核准，天齐锂业向截至股权登记日2019年12月17日（R日）深交所收市后，在中登公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。数据显示，登记日时总股本为11.42亿股，按照比例分配，可配售总数为3.43亿元，发行价格为8.75元/股。经深交所交易系统主机统计，并经中登公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，最终的有效认购股数为3.35亿股，占可配售股份总数比例的97.82%，涉及的认购金额29.32亿元。

这其中，天齐锂业的控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙履行了其全额认购的承诺，合计全额认购1.41亿股，占此次可配售股份总数3.43亿股的41.027569%。按照证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限的规定，此番天齐锂业的配股发行，算是比较成功的。

为何配股对天齐锂业如此重要？2018年度，天齐锂业为完成SQM股权的购买新增并购贷款35亿美元（通过公司澳洲全资子公司TLAI 1向中信银行股份有限公司成都分行牵头的银团借入25亿美元，其中包含A类贷款13亿美元以及B类贷款12亿美元；通过澳洲全资子公司TLAI 2向中信银行（国际）有限公司牵头的银团借入10亿美元），截至2019年9月30日，公司资产负债率较2018年初大幅上升至75.23%，天齐锂业的业务本来就属于资本密集型，对资金的急迫诉求可想而知。而此番配股的募集资金，在扣除发行费用后，将全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。

据悉，SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和利用。阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低，是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。随着近年来对于该盐湖资源的开发利用，该地区已成为全球锂行业企业的重点发展区域和资源储备基地。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售，是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商，其总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等20多个国家设有分支机构，其产品销往110多个国家。也正是为了抢占高地，天齐锂业才重量级出手，收购SQM股权以增厚自己的竞争优势。

公司定期报告显示，SQM在2019年上半年的营业后入为68.58亿元，净利润为10.35亿元。天齐锂业2019年前三季度的净利润1.39亿元，并预计全年的净利润为8000万元至1.2亿元，同比下滑96.36%至94.55%。天齐锂业称，业绩变动的原因一来由于收购SQM股权带来的并购贷款导致财务费用大幅增加；二来报告期内锂价下行，产品销售毛利率降低；另外，天齐锂业按照权益法核算SQM的投资收益，其实际全年经营业绩的变化对归属于母公司净利润有所影响；同时公司还存在较大外币负债，同时也持有部分金融资产，外汇汇率及金融资产的公允价值随着市场价格的波动，预计对归属于母公司净利润会有较大影响。

新闻推荐

重点专科持续发力 爱迪眼科 稳中求进

岁月不居，时节如流。在2020年新年来临之际，已是成都爱迪眼科医院走过的第七个年头。从2013年华西胡玉章教授只身办院到...

成都新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是成都这个家。